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Investing.com - A Rosenblatt elevou seu preço-alvo para a Arista Networks (NYSE:ANET) para US$ 140,00, mantendo a classificação Neutra para as ações. A empresa, atualmente avaliada em US$ 192,35 bilhões, está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 156,32. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas acima do seu Valor Justo, com múltiplos indicadores sugerindo avaliações elevadas.
O aumento do preço-alvo segue o Dia do Analista da Arista, onde a empresa apresentou sua estratégia para manter a liderança no mercado de Redes Ethernet de 100G e superior. A Rosenblatt observou que a diferenciação da Arista parece estar mudando das capacidades do sistema operacional para integração em nuvem, telemetria, automação, diagnóstico de rede e estratégias de economia de energia, particularmente com o surgimento de data centers de IA. A forte posição de mercado da empresa se reflete em seu impressionante retorno de preço de 90,7% nos últimos seis meses, embora os dados do InvestingPro indiquem que as ações podem estar em território de sobrecompra.
A Arista forneceu orientações futuras, projetando crescimento de receita de 25% em 2025 e 20% em 2026, seguido por um CAGR de dois dígitos médios para 2026-2029. A empresa espera que seus segmentos de Data Center de IA e Campus, representando aproximadamente 25% de seus negócios, expandam cerca de 70%, enquanto os 75% restantes das vendas permaneçam relativamente estáveis. Esta projeção está alinhada com o desempenho atual da empresa, que mantém uma saudável margem de lucro bruto de 64,24% e demonstrou forte crescimento de receita de 25,97% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Arista, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Sobre as margens, a Arista orientou que as margens brutas podem diminuir de 63-64% em 2025 para 62-64% em 2026, e para 60-64% após 2026. Esta redução reflete o crescimento mais rápido no negócio de Data Center de IA, onde os Titãs da Nuvem recebem preços mais favoráveis, junto com expectativas de que as despesas operacionais crescerão significativamente mais rápido que as vendas em 2026. As ações atualmente são negociadas a um índice P/L de 59,74, refletindo as altas expectativas de crescimento do mercado.
A Rosenblatt aumentou sua previsão de receita para 2025 da Arista para US$ 10,5 bilhões, de US$ 10,1 bilhões, enquanto manteve sua estimativa de lucro por ação em aproximadamente US$ 3,10. A firma também introduziu projeções para 2027 de US$ 12,2 bilhões em receita e US$ 3,50 em lucro por ação, com o novo preço-alvo baseado em 40 vezes os lucros de 2027.
Em outras notícias recentes, a Arista Networks tem sido o foco de múltiplas firmas de análise, cada uma elevando seus preços-alvo para a empresa. A Piper Sandler aumentou seu preço-alvo para US$ 143 de US$ 89, mantendo uma classificação Neutra, após os resultados do segundo trimestre da Arista que superaram as expectativas com mais de 50% de crescimento em faturamento de produtos. A KeyBanc também elevou seu preço-alvo para US$ 145 de US$ 115, citando forte demanda por inteligência artificial e oportunidades em expansão em vários mercados. A Wolfe Research estabeleceu um novo preço-alvo em US$ 185, acima dos US$ 160 anteriores, e manteve uma classificação de Superar, enfatizando o papel da Arista na melhoria da eficiência de data centers, particularmente em ambientes de redes de IA. A BofA Securities e a Goldman Sachs elevaram seus preços-alvo para US$ 175 de US$ 155, com a BofA destacando as capacidades de inovação da Arista e a Goldman Sachs observando a estrutura financeira atualizada da empresa que projeta crescimento significativo de receita. Esses desenvolvimentos refletem um amplo consenso entre analistas sobre o forte desempenho e potencial futuro da Arista Networks.
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