Na segunda-feira, a CFRA ajustou suas perspectivas para a Salesforce.com (NYSE:CRM), aumentando o preço-alvo de 12 meses de 343,00 dólares para 380,00 dólares. A firma manteve sua classificação de Compra Forte para as ações, citando o potencial de crescimento impulsionado pela estratégia de inteligência artificial (IA) da empresa.
O analista da CFRA observou que o novo preço-alvo é baseado em uma relação preço/lucro (P/L) revisada de 30 vezes a estimativa de lucro por ação (LPA) para o ano calendário de 2026 (AC26), o que está alinhado com os pares, mas permanece abaixo dos níveis históricos.
A previsão para o lucro por ação do ano fiscal de 2025 (terminando em janeiro) é mantida em 10,07 dólares, e para o AF26 em 11,10 dólares, com uma nova meta de LPA para o AF27 iniciada em 12,68 dólares.
Com a Salesforce se preparando para divulgar seus resultados do trimestre de outubro após o fechamento do mercado em 3 de dezembro, a CFRA prevê receitas de 9,3 bilhões de dólares, refletindo um crescimento de 7% em relação ao ano anterior, e um LPA de 2,45 dólares. A firma também espera que a orientação esteja próxima do consenso de 10 bilhões de dólares em receita e 2,65 dólares de LPA.
Apesar de uma desaceleração nas taxas de crescimento ano a ano desde o fim da pandemia, a CFRA projeta que a Salesforce verá comparações mais favoráveis no futuro. A firma está otimista quanto à capacidade da empresa de estabilizar as taxas de crescimento através da monetização incremental de IA, o que poderia levar a uma expansão do múltiplo da empresa no ano calendário de 2025.
Em outras notícias recentes, a Salesforce reportou fortes ganhos no segundo trimestre, com lucro por ação de 2,56 dólares, um aumento de 8% nas vendas e um crescimento de 9% nas receitas de assinatura e suporte. A empresa também adquiriu a Zoomin e a Own Company por 1,9 bilhão de dólares em dinheiro e anunciou planos para contratar 1.000 novos funcionários para apoiar as vendas do Agentforce.
A Piper Sandler recentemente elevou a classificação das ações da Salesforce para Overweight e aumentou o preço-alvo em 70 dólares, citando confiança no crescimento futuro da empresa.
Enquanto isso, o Morgan Stanley manteve a classificação Overweight para as ações da empresa, destacando o potencial da plataforma Agentforce. A Truist Securities também aumentou o preço-alvo para a Salesforce, mantendo a classificação de Compra devido à confiança nos novos catalisadores de produtos da empresa. Apesar das perspectivas positivas, a TD Cowen manteve a classificação de Manutenção para as ações, sugerindo que os investidores podem precisar ser pacientes para testemunhar impactos substanciais desses desenvolvimentos.
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