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Roth/MKM mantém recomendação de compra para ações da Plug Power, citando projetos de eletrolisador

Publicado 21.08.2025, 11:24
Roth/MKM mantém recomendação de compra para ações da Plug Power, citando projetos de eletrolisador
PLUG
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Investing.com - A Roth/MKM reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 3,50 para a Plug Power (NASDAQ:PLUG), que atualmente negocia a US$ 1,53 com capitalização de mercado de US$ 1,78 bilhões, após uma visita de investidores à instalação da empresa em Slingerlands, NY. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação tem mostrado volatilidade significativa, com um beta de 2,35.

A firma de pesquisa observou atividade de produção positiva na instalação Vista, constatando grandes pedidos de manuseio de materiais em cumprimento, atividade substancial de eletrolisador e um projeto GenSure para um cliente ferroviário durante reuniões com o CEO Andy Marsh e o CFO Paul Middleton.

A Roth/MKM acredita que os investidores "subestimam a importância" de três grandes projetos de eletrolisador que a Plug Power está desenvolvendo, afirmando que mesmo um projeto ocuparia a capacidade de produção por vários anos e sustentaria um EBITDA positivo.

A firma indicou que as margens brutas e o fluxo de caixa da Plug Power estão "provavelmente seguindo bem em direção às metas recentes" e manteve seu preço-alvo de US$ 3,50 com base em um múltiplo de 5x sobre a receita estimada para 2025.

A Roth/MKM considera o múltiplo de 5x preço-venda "justo" devido ao sucesso da Plug Power na geração de PTC de Hidrogênio Verde na Geórgia e à melhoria da visibilidade nas melhorias de margem bruta esperadas para o segundo semestre de 2025.

Em outras notícias recentes, a Plug Power Inc. estendeu seu acordo de vendas no mercado com a B. Riley Securities, permitindo que a empresa ofereça e venda ações de seu capital ordinário até US$ 1,0 bilhão. Esta emenda estende o prazo do acordo até 15 de agosto de 2027, ou até que todas as ações sejam vendidas. Além disso, a Plug Power tem sido objeto de várias avaliações de analistas. A Canaccord Genuity elevou seu preço-alvo para a empresa para US$ 1,25, citando os esforços da administração através do "Project Quantum Leap" para melhorar a sustentabilidade e viabilidade. O Wells Fargo também aumentou seu preço-alvo para US$ 1,50, refletindo uma mudança em seu modelo de avaliação e uma previsão de EBITDA ligeiramente superior. Por outro lado, o BMO Capital reduziu seu preço-alvo para US$ 1,00, expressando preocupações sobre o saldo de caixa da empresa, que diminuiu significativamente. A Plug Power também realizou uma teleconferência para discutir seus resultados do segundo trimestre de 2025, embora dados financeiros específicos não tenham sido divulgados.

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