MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
A Stifel aumentou seu preço-alvo para as ações da Elanco Animal Health (NYSE:ELAN) para US$ 17,00, de US$ 16,00 anteriormente, mantendo a recomendação de Compra antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da empresa, prevista para 11 de agosto. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a US$ 14,43, com alvos de analistas variando de US$ 10 a US$ 18.
A firma citou os ganhos de participação de mercado dos parasiticidas da Elanco, tanto em clínicas veterinárias quanto em mercados de venda livre, como fatores-chave que sustentam o alvo mais elevado. Produtos como Credelio Quattro, Advantage e Seresto demonstraram indicadores de desempenho sólidos para o segundo trimestre de 2025. Essa força dos produtos contribuiu para a impressionante margem bruta de 54,89% da empresa e forte pontuação de saúde financeira, conforme relatado pelo InvestingPro.
A Stifel também observou a melhoria nas relações entre a Elanco e os veterinários, o que deve ajudar a impulsionar a adoção atual e futura de produtos no mercado de saúde animal.
A firma de pesquisa sugeriu que a estimativa de crescimento de receita em moeda constante de 4% para 2026 do mercado pode se provar conservadora, com base em sua análise do negócio base da Elanco e do pipeline de inovação. A Stifel espera que as margens operacionais de 2026 se expandam pela primeira vez em quatro anos.
A Elanco atualmente é negociada com um desconto modesto em comparação com seus pares que apresentam crescimento de dígito médio único, e a Stifel acredita que a empresa poderia atrair um público investidor mais amplo à medida que sua alavancagem diminui ao longo do tempo.
Em outras notícias recentes, a Elanco Animal Health relatou desenvolvimentos notáveis que podem impactar decisões de investidores. A empresa recebeu uma elevação de recomendação da William Blair, passando de Desempenho de Mercado para Superar o Mercado, devido à estabilização em seu negócio principal e um promissor pipeline de inovação. A William Blair antecipa contribuições significativas de crescimento de novos produtos como Experior e Quattro até 2025. Além disso, o tratamento para alergias caninas da Elanco, Zenrelia, recebeu uma opinião positiva da Agência Europeia de Medicamentos, abrindo caminho para potencial autorização de mercado na UE. Espera-se que essa aprovação fortaleça o portfólio de produtos da Elanco nos próximos meses.
Em atualizações financeiras, a TD Cowen elevou o preço-alvo das ações da Elanco para US$ 15, citando forte desempenho no primeiro trimestre e aumento nas estimativas de receita para 2025. A firma destacou o potencial de marcas inovadoras como Experior, Bovaer, Credelio Quattro e Zenrelia para impulsionar o crescimento. Enquanto isso, a Leerink Partners ajustou o preço-alvo da Elanco para US$ 14,50, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado, e expressou otimismo cauteloso sobre o crescimento futuro da receita. A firma apontou para o aumento da concorrência e a falta de lançamentos recentes de produtos inovadores como desafios.
Em notícias de liderança, a Elanco nomeou Robert VanHimbergen como novo Diretor Financeiro, com efeito a partir de julho de 2025, como parte de sua estratégia contínua para fortalecer sua posição na indústria de saúde animal. A empresa reafirmou suas orientações para o segundo trimestre e para o ano inteiro, enfatizando seu compromisso com objetivos estratégicos e continuidade na liderança financeira. Esses desenvolvimentos refletem os esforços da Elanco para navegar pelos desafios do mercado e capitalizar oportunidades de crescimento.
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