Na quarta-feira, a Stifel reafirmou sua recomendação de Compra e o preço-alvo de 8,00$ para as ações da Geron Corporation (NASDAQ:GERN), uma empresa biofarmacêutica atualmente negociada a 4,03$ com uma capitalização de mercado de 2,44 bilhões de dólares. A ação tem mostrado um impulso notável, proporcionando um retorno de 106,74% no último ano.
De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm um forte consenso de alta, com preços-alvo variando de 5,50$ a 10,00$. O endosso segue apresentações na reunião da American Society of Hematology (ASH), que exibiram dados sobre o candidato a produto da Geron, o Imetelstat, comercializado como Rytelo.
O analista observou que as informações apresentadas, alinhadas com os resumos divulgados anteriormente, não alteraram significativamente a narrativa em torno das ações da empresa.
A análise destacou que os dados agrupados do programa de desenvolvimento IMerge demonstraram que a eficácia do Imetelstat é indiferente aos tratamentos anteriores dos pacientes, mesmo para aqueles fortemente transfundidos com síndromes mielodisplásicas de baixo risco (LR-MDS) que haviam recebido luspatercept anteriormente. Esta descoberta ressalta o potencial valor do medicamento para os prescritores.
Além disso, dados iniciais de segurança do ensaio IMproveMF para o uso de Imetelstat com ruxolitinib no tratamento de mielofibrose (MF) indicaram uma baixa taxa de toxicidade hematológica grave, sem trombocitopenia de alto grau observada e sem necessidade de reduções de dose na dose mais alta testada.
O feedback de líderes de opinião (KOLs) durante a reunião da ASH foi relatado como unanimemente positivo em relação ao potencial de adoção e prescrição do Imetelstat.
Apesar desse otimismo, dados de terceiros indicando vendas estáveis em outubro em comparação com aproximadamente 12 milhões de dólares em setembro, conforme relatado pela IQVIA, podem deixar os investidores apreensivos enquanto aguardam os resultados do quarto trimestre. A empresa esclareceu que os dados de vendas podem ainda não representar totalmente as taxas de captura do medicamento.
O preço-alvo de 8,00$ estabelecido pela Stifel é baseado em uma combinação de métodos de avaliação, incluindo uma abordagem de múltiplo preço/lucro (P/L) e um modelo de fluxo de caixa descontado (DCF) ajustado por probabilidade. Esses métodos consideram uma série de fatores, como uma estimativa de lucro por ação não-GAAP totalmente tributada e diluída para o ano fiscal de 2028 e a probabilidade de sucesso a longo prazo.
Embora a Stifel tenha observado riscos, incluindo possíveis falhas em ensaios e preocupações com o balanço patrimonial, a análise do InvestingPro revela que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,89 e possui mais caixa do que dívida em seu balanço. Quer insights mais profundos? O InvestingPro oferece 8 dicas-chave adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente cobrindo a saúde financeira, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da Geron.
Em outras notícias recentes, o terceiro trimestre de 2024 da Geron Corporation foi significativamente marcado pelo lançamento bem-sucedido do RYTELO, um inibidor de telomerase primeiro da classe. O medicamento, que tem como alvo síndromes mielodisplásicas de baixo risco (MDS), gerou uma receita líquida substancial de 28,2 milhões de dólares, demonstrando uma alta demanda do mercado.
As receitas líquidas totais da empresa atingiram 28,3 milhões de dólares, um aumento notável em relação ao ano anterior. Os movimentos financeiros estratégicos da Geron, incluindo uma transação de royalties sintéticos e um acordo de financiamento de dívida, fortaleceram suas reservas de caixa, garantindo suporte para o lançamento do RYTELO nos EUA e ensaios clínicos em andamento.
Além disso, dados recentes do ensaio clínico IMerge revelaram que o imetelstat, outro produto da Geron, pode ser benéfico para pacientes com síndromes mielodisplásicas de baixo risco (LR-MDS) com anemia dependente de transfusão, independentemente de seus tratamentos anteriores.
Os dados, que incluíram 226 pacientes tratados com imetelstat, sugerem que a atividade clínica do medicamento está alinhada com resultados anteriores do ensaio pivotal IMerge Fase 3. Os analistas preveem um crescimento substancial da receita de mais de 310% para o próximo ano, refletindo o potencial de mercado deste tratamento.
Finalmente, a Geron está se preparando para a potencial autorização de comercialização e lançamento do RYTELO na UE até 2026. Apesar de não fornecer orientação financeira específica para trimestres futuros ou anos fiscais, a empresa permanece otimista sobre o potencial de mercado do RYTELO e visa estabelecê-lo como um tratamento padrão para MDS de baixo risco. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que os investidores podem querer considerar.
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