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Investing.com - A Stifel retomou a cobertura das ações da DexCom (NASDAQ:DXCM) com recomendação de compra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 85,00, segundo nota de pesquisa publicada na segunda-feira. A empresa, atualmente negociada a US$ 68,43, mostra forte apoio dos analistas com uma recomendação de consenso de 1,44 (Compra Forte). De acordo com a análise do InvestingPro, a DexCom parece subvalorizada com base em suas estimativas de Valor Justo.
A firma de pesquisa citou o aumento da participação de mercado da DexCom no segmento de diabetes Tipo 2, onde a penetração geral do mercado continua a crescer. Apoiando essa expansão, a empresa demonstrou um sólido crescimento de receita de 9,3% nos últimos doze meses, com analistas prevendo um crescimento de 15% para o ano fiscal de 2025. A análise da Stifel descobriu que os médicos estavam particularmente entusiasmados com o sensor G7 de 15 dias da empresa, avaliando-o mais favoravelmente do que as inovações concorrentes de monitoramento contínuo de glicose (CGM).
A Stifel projetou que o sensor de 15 dias poderia melhorar a margem bruta da DexCom em 2026, potencialmente contribuindo para a expansão da margem de EBITDA ano a ano. A firma reconheceu certos riscos, incluindo a transição de gestão em andamento e percepções sobre a segurança do G7.
A nota de pesquisa destacou que as ações da DexCom recentemente caíram apesar do próximo ciclo do produto de 15 dias e do crescimento de receita que deve se alinhar mais de perto com as tendências saudáveis de crescimento de volume da empresa.
A Stifel concluiu que a DexCom representa sua principal escolha de investimento dentro do setor de mercado de diabetes, levando à recomendação de compra.
Em outras notícias recentes, a DexCom enfrentou múltiplos desenvolvimentos relacionados ao seu sistema de monitoramento contínuo de glicose G7. A TD Cowen manteve sua recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 100, observando que problemas anteriores de implantação e precisão com o dispositivo G7 foram majoritariamente resolvidos. A UBS também manteve sua recomendação de compra com um preço-alvo de US$ 106, apesar das preocupações do mercado sobre o aumento de eventos MAUDE e lesões relacionadas ao sensor G7. No entanto, a Oppenheimer rebaixou a DexCom de Superar para Neutro, apontando para desafios contínuos de precisão e desempenho com o dispositivo G7. Somando-se às preocupações, a Hunterbrook Media divulgou um relatório de venda a descoberto alegando sérios problemas de segurança, incluindo afirmações de hospitalizações e mortes devido a leituras imprecisas do dispositivo G7. O relatório também mencionou uma alteração de design não autorizada em um componente-chave do dispositivo, que uma inspeção da FDA supostamente identificou como inferior em precisão. Esses desenvolvimentos destacam perspectivas variadas de analistas e o escrutínio contínuo do sistema G7 da DexCom.
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