Truist Securities eleva preço-alvo das ações da Packaging Corp. of America para US$ 262

Investing.com - A Truist Securities elevou seu preço-alvo para as ações da Packaging Corp. of America (NYSE:PKG) de US$ 238,00 para US$ 262,00 na quarta-feira, mantendo a recomendação de Compra para o papel. De acordo com os dados do InvestingPro, a PKG atualmente negocia com um índice P/L de 21,1x e demonstra forte saúde financeira com uma classificação geral "Boa".

O aumento do preço-alvo segue a conclusão da aquisição dos ativos de papelão ondulado da Greif pela PKG em 31 de agosto, que a Truist vê positivamente por proporcionar à PKG maior escala e capacidade adicional ao seu sistema altamente utilizado.

A aquisição permite que a PKG evite despesas significativas de capital que seriam necessárias para expandir suas fábricas legadas visando maior crescimento de volume, além de minimizar gastos com fábricas de caixas, considerando a nova planta em Dallas.

Como resultado da aquisição, a Truist espera que os gastos de capital da PKG possam diminuir em pelo menos US$ 100-200 milhões em 2026, em comparação com os US$ 855 milhões deste ano.

A Truist também observou que, com o forte fluxo de caixa dos ativos legados da PKG e a aquisição do papelão ondulado da Greif, combinados com menores despesas de capital, a PKG poderia estar posicionada para aumentar significativamente seu dividendo nos próximos trimestres. A empresa já mantém pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos, com um rendimento atual de 2,36%.

Em outras notícias recentes, a Packaging Corporation of America anunciou seus resultados do segundo trimestre, com o Citi prevendo um aumento de 11% no EBITDA em relação ao ano anterior, para US$ 447 milhões, ligeiramente acima das estimativas de consenso. O crescimento é atribuído a modestos aumentos de volume e melhorias de preço no segmento de Embalagens, embora o segmento de Papel possa permanecer estável. Além disso, a empresa declarou um dividendo trimestral de US$ 1,25 por ação, pagável em 15 de outubro de 2025, aos acionistas registrados em 15 de setembro de 2025. Em um movimento significativo, a Packaging Corporation of America precificou US$ 500 milhões em notas sênior com vencimento em 2035 para financiar sua aquisição do negócio de papelão ondulado da Greif, Inc. A transação, avaliada em US$ 1,8 bilhão, inclui duas fábricas e oito plantas, com fechamento esperado até o final do terceiro trimestre de 2025. O Citi manteve sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 197,00 para as ações da empresa. Enquanto isso, a Cascades Inc., uma concorrente, está fechando uma instalação em Niagara Falls, NY, o que o Citi sugere que poderia impactar positivamente o setor. Esses desenvolvimentos refletem os movimentos estratégicos da Packaging Corporation of America no mercado.

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