UBS eleva preço-alvo das ações da Upwork para US$ 21 com inflexão do GSV

Investing.com - O UBS elevou seu preço-alvo para as ações da Upwork Inc. (NASDAQ:UPWK) para US$ 21,00, de US$ 16,00, na terça-feira, mantendo a classificação Neutra para a operadora de marketplace de freelancers. De acordo com dados do InvestingPro, sete analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucro para cima para o próximo período, com preços-alvo variando de US$ 15 a US$ 24.

A firma de investimentos citou expectativas de que a Upwork está se aproximando de um ponto de inflexão no Valor de Serviços Brutos (GSV) após cinco trimestres consecutivos de declínio. O UBS observou que as quedas no tráfego web estão moderando, mostrando a melhor comparação desde o final de 2023, junto com a melhoria contínua no gasto anual por comprador. A forte saúde financeira da empresa se reflete em sua impressionante margem de lucro bruto de 77,88% e um índice de liquidez corrente saudável de 3,36x.

O UBS revisou suas previsões para incorporar um GSV estável no segundo semestre de 2025, uma melhoria em relação à sua projeção anterior de queda de 1-2%. Este ajuste segue o desempenho do 2º tri da Upwork, que mostrou uma queda de 1% no GSV, e prepara o terreno para um potencial retorno ao crescimento do GSV em 2026.

A firma sugeriu que a Upwork poderia potencialmente alcançar crescimento do GSV já no 3º tri ou 4º tri de 2025 se o desempenho exceder as expectativas atuais. O UBS indicou que a estabilização do GSV representa um marco importante que poderia reduzir preocupações sobre os impactos da IA que afetaram as ações.

Apesar das ações da Upwork terem subido 42% desde os resultados do 2º tri, em antecipação a este ponto de inflexão, o UBS manteve sua classificação Neutra, observando que a recente alta parece já precificar o retorno esperado à estabilidade do GSV. A ação entregou um impressionante retorno de 83,05% no último ano, e os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 dicas exclusivas adicionais e análises abrangentes através do Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Upwork Inc. reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas com lucro por ação de US$ 0,35, acima da previsão de US$ 0,27. A receita da empresa atingiu um recorde de US$ 194,9 milhões, excedendo os US$ 187,56 milhões projetados. Após esses resultados, o Goldman Sachs ajustou seu preço-alvo para a Upwork para US$ 24, abaixo dos US$ 25 anteriores, mantendo a recomendação de Compra, citando o impacto positivo dos recursos de IA da empresa na atividade dos clientes. Enquanto isso, a JMP Securities reiterou sua classificação de Desempenho Superior ao Mercado com um preço-alvo de US$ 20, destacando catalisadores contínuos para crescimento. Em um movimento para aumentar o valor para os acionistas, a Upwork autorizou um programa adicional de recompra de ações de US$ 100 milhões. Além disso, a empresa anunciou a nomeação de Anthony Kappus como seu primeiro diretor de operações, com efeito a partir de 2 de setembro. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro da Upwork em um ambiente de mercado dinâmico.

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