SÃO FRANCISCO - Abanar! Group Co. (NASDAQ:PET), uma empresa conhecida por ser pioneira em passear com cães sob demanda, anunciou o preço de sua oferta pública de ações em US$ 1,35 por ação. A oferta inclui 7.407.407 ações ordinárias, com o objetivo de levantar receitas brutas de aproximadamente US$ 10 milhões.
A empresa planeja alocar os recursos líquidos desta oferta para pagar cerca de US$ 8,5 milhões de sua dívida. Os fundos restantes são destinados a capital de giro e fins corporativos gerais. A oferta está programada para ser encerrada em ou por volta de 18 de julho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
Craig-Hallum está atuando como o único subscritor da transação. Abanar! disponibilizou essas ações por meio de uma declaração de registro de prateleira válida e previamente arquivada e prospecto de acompanhamento junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Mais detalhes sobre a oferta podem ser encontrados no suplemento final do prospecto, que será arquivado na SEC.
Abanar! A Group Co. opera vários negócios relacionados a animais de estimação, incluindo Petted, um mercado de comparação de seguros para animais de estimação, Dog Food Advisor, uma plataforma de avaliação de alimentos para animais de estimação, e WoofWoofTV, uma empresa multimídia focada em animais de estimação, entre outros. Com uma comunidade de mais de 500.000 cuidadores de animais de estimação em todo o país, o Wag! continua a expandir suas ofertas de serviços no setor de cuidados com animais de estimação.
Os investidores são informados de que este comunicado à imprensa é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e os resultados reais podem diferir materialmente. Abanar! se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas.
InvestingPro Insights
Como Wag! Group Co. (NASDAQ:PET) embarca em sua oferta pública de ações, os investidores estão examinando de perto a saúde financeira e o potencial de mercado da empresa. De acordo com dados recentes do InvestingPro, Wag! mantém uma capitalização de mercado de US$ 62,96 milhões, o que reflete a avaliação atual da empresa no mercado.
Apesar dos desafios associados à obtenção de lucratividade, os analistas destacaram a Wag! , que ficou em 76,79% nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024. Isso indica a capacidade da empresa de manter um alto nível de eficiência em suas operações, o que é crucial para o crescimento de longo prazo. Além disso, a empresa testemunhou um crescimento significativo de receita de 31,43% durante o mesmo período, sugerindo uma presença de mercado em expansão e aumento da demanda por seus serviços.
No entanto, com uma relação P/L negativa de -4,97, a empresa não é lucrativa no momento e os analistas não esperam que seja lucrativa este ano. Isso se reflete ainda mais no preço do Wag! s, que teve uma queda substancial de 26,89% nos últimos três meses. Os investidores podem ver isso como uma oportunidade potencial de comprar ações a um preço mais baixo, especialmente considerando o forte crescimento da receita e as margens de lucro bruto da empresa.
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Vale ressaltar que Wag! não paga dividendos, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda. No entanto, para aqueles interessados no potencial de crescimento da indústria de cuidados com animais de estimação e Wag! s ofertas de serviços em expansão, as estratégias atuais da empresa e a dinâmica do mercado podem apresentar um caso intrigante para investimento.
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