Na quinta-feira, o BofA Securities manteve uma classificação Neutra para a Sensata Technologies (NYSE:ST) com um preço-alvo consistente de 41,00 USD. A firma prevê que a receita e o lucro por ação da Sensata no terceiro trimestre estarão alinhados com suas próprias expectativas e as de Wall Street, projetadas em aproximadamente 985 milhões USD e 0,85 USD, respectivamente.
O foco agora se volta para a orientação do quarto trimestre da empresa, que anteriormente foi estimada para permanecer estável em relação ao trimestre anterior, considerando um desinvestimento planejado de receita trimestral de 50 milhões USD.
A orientação da administração para o quarto trimestre foi inicialmente fornecida durante o anúncio dos resultados do segundo trimestre, com expectativas de receita em torno de 935 milhões USD no ponto médio, indicando uma diminuição sequencial de 5%. O BofA Securities espera que a receita do quarto trimestre da Sensata esteja no limite inferior da faixa de orientação atualizada, que varia de 920 milhões USD a 950 milhões USD. Apesar disso, a firma prevê uma potencial expansão da margem na próxima orientação do quarto trimestre.
A margem operacional (MO%) projetada para a Sensata no quarto trimestre é de 19,3%, uma ligeira melhoria em relação ao trimestre anterior em 10 pontos base (pb), mas ainda 10 pb abaixo da estimativa de Wall Street de 19,4%.
O BofA Securities mantém sua posição Neutra sobre as ações da Sensata, considerando o equilíbrio entre fatores positivos, como a influência do envolvimento ativista para melhor execução e a avaliação relativamente baixa da empresa, contra os negativos, que incluem o progresso gradual no crescimento e nas margens.
Em outras notícias recentes, a Sensata Technologies tem sido o foco de vários desenvolvimentos financeiros. A receita do segundo trimestre da empresa foi de 1,036 bilhão USD, com um lucro operacional ajustado de 196,7 milhões USD. No entanto, a orientação da Sensata para o terceiro trimestre de 2024 ficou ligeiramente abaixo das previsões de Wall Street, com ganhos previstos entre 0,82 USD e 0,88 USD por ação, em comparação com a estimativa de consenso de 0,91 USD por ação.
Analistas da TD Cowen, Jefferies e Baird ajustaram seus preços-alvo para a empresa, com a TD Cowen mantendo uma classificação de Compra e um preço-alvo de 50,00 USD, a Jefferies reduzindo o alvo para 40 USD de 45 USD, e a Baird reduzindo para 42 USD de 44 USD.
Em uma movimentação estratégica, a Sensata planeja se desfazer de aproximadamente 200 milhões USD em produtos de baixa margem para melhorar a lucratividade. Esta decisão está alinhada com o foco da empresa no setor de eletrificação em crescimento e a expectativa da administração de uma expansão de margem de 20-30 pontos base no terceiro e quarto trimestres. Além disso, a Sensata levantou 500 milhões USD através de uma oferta de títulos e planeja retirar 700 milhões USD em títulos com vencimento em outubro de 2025.
Em notícias de liderança, a Presidente e CEO interina da Sensata, Martha Sullivan, e o CFO Brian Roberts indicaram que a empresa está em processo de busca por um novo CEO.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da Sensata Technologies oferecem contexto adicional à análise do BofA Securities. O índice P/L ajustado da empresa de 16,9 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 sugere uma avaliação razoável, alinhando-se com a visão do BofA sobre a avaliação relativamente baixa da empresa. Isso é ainda apoiado pelo índice Preço/Valor Contábil de 1,76, indicando que a ação está sendo negociada com um prêmio modesto em relação ao seu valor contábil.
As dicas do InvestingPro destacam que a Sensata tem um alto retorno sobre o capital investido, o que pode ser um fator positivo para investidores que analisam a eficiência da empresa em gerar lucros a partir de seus investimentos. Além disso, os analistas revisaram recentemente seus ganhos para cima, potencialmente refletindo um sentimento melhorado sobre as perspectivas de curto prazo da empresa.
Esses insights complementam as expectativas do BofA para uma potencial expansão da margem na próxima orientação do quarto trimestre. A margem de lucro operacional da empresa de 13,56% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 fornece uma base para avaliar futuras melhorias de margem.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a Sensata Technologies, proporcionando uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.