A H.C. Wainwright manteve uma perspectiva positiva para a ANI Pharmaceuticals (NASDAQ: ANIP), reafirmando a classificação de Compra e o preço-alvo de $94,00 para as ações da empresa.
A confirmação segue a recente conclusão da aquisição da Alimera Sciences pela ANI Pharmaceuticals, que deve fortalecer seu negócio de doenças raras com uma nova franquia comercial global de oftalmologia.
A aquisição, finalizada ontem, deve ser quase imediatamente lucrativa para a ANI Pharmaceuticals. Ela aproveita a robusta infraestrutura comercial da empresa e deve complementar seu Cortrophin Gel existente na área de oftalmologia.
Além disso, o acordo proporciona à ANI Pharmaceuticals uma presença global que poderia ampliar suas oportunidades de desenvolvimento de negócios.
A Alimera Sciences contribui com dois implantes intravítreos de esteroides de longa duração, Iluvien e Yutiq, projetados para tratar o edema macular diabético e a uveíte crônica não infecciosa que afeta o segmento posterior, respectivamente.
As vendas pro forma para 2024 são estimadas em cerca de $105 milhões. A ANI também prevê um acréscimo de EBITDA ajustado de $35-38 milhões até 2025, que inclui aproximadamente $10 milhões em sinergias de custos anualizadas.
Espera-se que o segmento de Doenças Raras da ANI Pharmaceuticals, combinado com as vendas projetadas de $185-195 milhões do Cortrophin, alcance vendas pro forma em 2024 de $290-300 milhões, o que representaria 45% da receita pro forma de 2024 da empresa.
Isso marca uma mudança significativa em relação a dois anos atrás, quando o segmento de Doenças Raras compreendia apenas 14% da receita.
A ANI Pharmaceuticals também indicou que o impulso do Cortrophin continuou desde a teleconferência de resultados do segundo trimestre, com um número recorde de novos pacientes iniciando o tratamento em agosto. Isso reforçou a confiança de que o ponto médio da orientação para 2024 pode ser conservador.
Em outras notícias recentes, a ANI Pharmaceuticals reportou um forte segundo trimestre em 2024, com um aumento de 18% nas receitas para $138 milhões em comparação com o mesmo período em 2023.
Este aumento na receita foi impulsionado pelo sucesso do ativo de doenças raras da empresa, o gel purificado Cortrophin, que viu um aumento de 102% na receita, e um desempenho sólido no negócio de genéricos, que cresceu 17%.
Apesar de reportar um prejuízo líquido de $2,7 milhões no trimestre, a ANI Pharmaceuticals elevou sua orientação de receita líquida para o ano todo para $540 milhões a $560 milhões.
Em termos de lançamentos de produtos, a ANI Pharmaceuticals recentemente introduziu um novo medicamento genérico, a Solução Oral de Cloridrato de Prometazina e Hidrobrometo de Dextrometorfano, para tratar sintomas associados à tosse e resfriado.
Este marca o 14º lançamento de novo produto da empresa este ano, contribuindo para o crescimento de seu negócio de Genéricos.
No entanto, a Truist Securities rebaixou a classificação das ações da ANI Pharmaceuticals de Compra para Manutenção, citando preocupações sobre o fechamento atrasado da aquisição da Alimera pela ANI e possíveis problemas descobertos durante a due diligence.
A firma também ajustou o preço-alvo para baixo, de $80 para $60. Apesar desses desafios, a ANI Pharmaceuticals permanece otimista sobre o crescimento futuro, particularmente com a aquisição pendente da Alimera Sciences, que deve fortalecer seu portfólio de doenças raras e oftalmologia.
Insights do InvestingPro
A ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP) está chamando a atenção com sua recente aquisição da Alimera Sciences e o impacto positivo em suas perspectivas financeiras. De acordo com os insights do InvestingPro, a ANI Pharmaceuticals tem uma capitalização de mercado de $1,1 bilhão e está sendo negociada a um índice P/L de 34,32. Esta avaliação é particularmente intrigante quando se considera o crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses, que está em robustos 34,27%. A trajetória de crescimento é ainda mais enfatizada por um aumento trimestral de receita de 18,44% no segundo trimestre de 2024.
As Dicas do InvestingPro destacam o crescimento esperado do lucro líquido este ano para a ANI Pharmaceuticals, o que se alinha com as próprias projeções da empresa pós-aquisição. Além disso, a ANI está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, sugerindo que as ações podem estar subvalorizadas dado seu potencial de lucros futuros. Isso é ainda mais respaldado pelo forte rendimento de fluxo de caixa livre da empresa, conforme implícito em suas métricas de avaliação. Para investidores que buscam uma análise mais detalhada, há mais de 8 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a ANI Pharmaceuticals em https://br.investing.com/pro/ANIP.
Com a expansão estratégica da empresa para a oftalmologia e seu crescimento de receita previsto, esses insights fornecem aos investidores uma imagem mais clara da saúde financeira e das perspectivas futuras da ANI Pharmaceuticals.
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