Na terça-feira, a Chegg Inc. (NYSE:CHGG) experimentou uma redução em seu preço-alvo, que foi estabelecido por Piper Sandler, de US$ 6,00 para US$ 2,00, enquanto a empresa manteve uma classificação Underweight para as ações.
O ajuste segue o relatório de receita do segundo trimestre da Chegg, que superou as expectativas moderadas estabelecidas pelas estimativas de consenso revisadas três meses antes.
Apesar da receita exceder as previsões, o EBITDA ajustado da Chegg incluiu um encargo significativo de depreciação não monetária de US$ 481,5 milhões, principalmente relacionado ao ágio.
A contagem de assinantes da Chegg diminuiu, caindo para 4,4 milhões, com aproximadamente 25% sendo internacionais, de 4,7 milhões no trimestre anterior e 4,8 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Essa diminuição é atribuída às pressões contínuas da indústria e à dinâmica competitiva.
De acordo com Piper Sandler, algumas dessas pressões parecem ser seculares, sugerindo que podem persistir, especialmente porque a Chegg enfrenta limitações em fazer investimentos substanciais em aprimoramentos de produtos devido ao seu foco na disciplina de margem.
As perspectivas da empresa para o terceiro trimestre foram definidas abaixo das expectativas de consenso, refletindo a abordagem adotada no trimestre anterior. Além disso, a Chegg optou por não fornecer orientação para o ano inteiro. A posição da Piper Sandler sobre a Chegg permanece cautelosa, conforme refletido pela redução do preço-alvo, indicando preocupações com a capacidade da empresa de enfrentar os desafios atuais do setor.
Em outras notícias recentes, o desempenho financeiro da Chegg registrou um declínio de 7% ano a ano na receita no primeiro trimestre de 2024, com ganhos relatados em US$ 174 milhões. A empresa também anunciou um plano de reestruturação significativo, que inclui uma redução de 23% em sua força de trabalho, projetada para resultar em economia anual de custos de US$ 40 milhões a US$ 50 milhões até 2025.
A Chegg firmou um contrato de cinco anos com a Amazon Web Services (AWS) para reforçar suas ferramentas de aprendizado de IA. A empresa introduziu um recurso baseado em IA chamado 'prática de conversação' para ajudar os alunos em suas habilidades de conversação.
Além disso, a empresa está passando por uma transição de liderança, com o atual CEO passando para o cargo de Presidente Executivo e o Diretor de Operações definido para assumir o cargo de CEO. As opiniões dos analistas sobre a Chegg foram ajustadas com o Morgan Stanley atualizando as ações para Equalweight, a BMO Capital Markets mantendo uma classificação Outperform, enquanto Piper Sandler, Jefferies e Needham mantiveram uma classificação Underweight e Hold, respectivamente.
InvestingPro Insights
À medida que a Chegg Inc. (NYSE:CHGG) navega por seus desafios recentes, os dados em tempo real do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da Chegg é de modestos US$ 299,5 milhões, com uma relação Preço/Livro nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em 0,31, indicando que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ativos. A empresa também manteve margens de lucro bruto impressionantes de 73,68%, mostrando sua capacidade de gerar receita com eficiência, apesar da queda nas vendas.
As dicas do InvestingPro destacam dois pontos significativos: primeiro, os analistas esperam que o lucro líquido cresça este ano, o que pode sinalizar uma reviravolta para a empresa. Em segundo lugar, a ação sofreu um golpe notável, com um retorno total do preço de uma semana mostrando um declínio acentuado de 13,82%. Para investidores que procuram uma análise abrangente, o InvestingPro oferece um total de 12 dicas sobre a Chegg, que podem fornecer informações mais profundas sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa.
Com a próxima data de ganhos marcada para 5 de agosto de 2024, os investidores aguardarão ansiosamente as atualizações de desempenho da Chegg. Enquanto isso, a estimativa do Valor Justo do InvestingPro é de US$ 4,66, sugerindo potencial alta em relação ao preço de fechamento anterior de US$ 2,93. À medida que o mercado continua avaliando o potencial da Chegg, essas métricas e dicas adicionais disponíveis no InvestingPro podem ser fundamentais para a tomada de decisões de investimento informadas.
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