Na segunda-feira, a Truist Securities manteve uma perspectiva positiva para a Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), reiterando uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 135,00 USD para as ações da empresa. O endosso segue o recente anúncio da GE HealthCare sobre a aprovação da FDA para o Flyrcado (Flurpiridaz F-18) para o diagnóstico de doença arterial coronariana (DAC).
A Lantheus, que fez parceria com a GE HealthCare para a comercialização do Flurpiridaz, deve se beneficiar financeiramente desse desenvolvimento. A empresa receberá royalties escalonados de dois dígitos sobre as vendas nos EUA e royalties de meio dígito sobre as vendas fora dos Estados Unidos. Além disso, há até 60 milhões de USD em potenciais marcos regulatórios e de vendas que a Lantheus poderia alcançar.
O Flurpiridaz é utilizado em Imagens de Perfusão Miocárdica (MPI) por PET para diagnosticar e avaliar a DAC em pacientes. O agente funciona ligando o piridabeno às células do músculo cardíaco, que é então radiomarcado com F-18 para imagens de scanner PET.
A aprovação do Flyrcado é significativa para a Lantheus, pois representa uma oportunidade substancial de receita de royalties. De acordo com a Truist Securities, a comercialização do Flurpiridaz poderia significar uma receita anual de royalties de aproximadamente 20-30 milhões de USD ou mais para a Lantheus. Essa perspectiva financeira é baseada no uso do agente na detecção de DAC, uma condição cardíaca comum e potencialmente grave.
Em outras notícias recentes, a Lantheus Holdings reportou um forte segundo trimestre em 2024, com receita líquida consolidada atingindo 394,1 milhões de USD, um aumento de 22,5% ano a ano. Esse crescimento foi impulsionado por vendas robustas de Pylarify, Definity e TechneLite, com as vendas líquidas de Pylarify ultrapassando 273 milhões de USD. Em linha com esses desenvolvimentos, a TD Cowen manteve sua recomendação de Compra para as ações da Lantheus, após uma revisão dos dados da Fase III SPLASH para o PNT2002, um produto em desenvolvimento para uso em câncer de próstata metastático resistente à castração. A firma destacou os benefícios do produto em todos os endpoints para pacientes com alta necessidade.
A Redburn-Atlantic também iniciou a cobertura da Lantheus Holdings com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 175 USD para 12 meses, indicando um potencial de alta de 60%. A firma reconheceu a presença significativa da Lantheus no mercado de radiofarmacêuticos em rápido crescimento, com 78% de suas receitas provenientes desse setor. O produto carro-chefe da Lantheus, o Pylarify, detém uma participação de mercado dominante de mais de 60% nos Estados Unidos e espera-se que exceda 1 bilhão de USD em receita em 2024.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e o desempenho financeiro da Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) são refletidos nos dados recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 27,83% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 está alinhado com a perspectiva positiva da Truist Securities. Essa trajetória de crescimento sustenta o potencial de receita significativa de royalties do Flurpiridaz.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira da Lantheus, observando que "os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros" e a empresa "opera com um nível moderado de dívida". Esses fatores posicionam bem a Lantheus para capitalizar a oportunidade do Flurpiridaz sem tensão financeira.
A lucratividade da empresa também é notável, com dados do InvestingPro mostrando uma margem de lucro bruto de 64,08% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa robusta lucratividade poderia ser ainda mais aprimorada pelos royalties recebidos das vendas do Flurpiridaz.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Lantheus, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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