Na quarta-feira, a H.C. Wainwright reafirmou a classificação de Compra para as ações da Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN) com um preço-alvo consistente de 73,00$. Esta confirmação segue um relatório da parceira da Legend, a Janssen, uma divisão da Johnson & Johnson, que divulgou as receitas do terceiro trimestre de 2024 para o CARVYKTI, um medicamento para tratamento de câncer. As vendas da Janssen para o produto atingiram 286 milhões$, um aumento significativo em relação aos 186 milhões$ relatados no trimestre anterior, marcando um crescimento de 53% trimestre a trimestre.
As vendas relatadas para o CARVYKTI no terceiro trimestre superaram tanto a expectativa do analista de 226 milhões$ quanto o consenso do mercado de 249 milhões$. A Legend Biotech, sob um acordo de compartilhamento de lucros 50/50 com a Janssen, registra metade dessas vendas. O aumento nas receitas líquidas foi atribuído à forte demanda após a aprovação do CARTITUDE-4 para o mieloma múltiplo de segunda linha (2L MM) e à expansão contínua na capacidade de fabricação.
A H.C. Wainwright elevou sua previsão de receita para o ano completo de 2024 para o CARVYKTI, conforme relatado pela Legend, de 425 milhões$ para 480 milhões$. Este ajuste sugere um crescimento trimestral antecipado de 16% do terceiro para o quarto trimestre de 2024. Além disso, espera-se que capacidade adicional de fabricação se torne disponível dentro do ano, com uma segunda aprovação para aumento de capacidade prevista para 2024.
De acordo com o comentário do analista, a Legend Biotech prevê que a demanda por CARVYKTI excederá a oferta pelos próximos dois a três anos, projetando que essa tendência continue até 2026-2027. Em uma tentativa de atender a essa demanda, a Johnson & Johnson e a Legend estão visando uma capacidade anual de 10.000 doses até o ano de 2025. A reiteração da classificação de Compra e do preço-alvo de 12 meses reflete a confiança nas perspectivas de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Legend Biotech Corp. continua a fazer progressos significativos com seu produto, Carvykti, que tem mostrado resultados promissores no tratamento do mieloma múltiplo. As vendas do terceiro trimestre da empresa para o Carvykti superaram as estimativas de consenso, exibindo um crescimento significativo de 53% trimestre a trimestre e 88% ano a ano. Firmas de análise como BTIG, Barclays e TD Cowen mantiveram suas classificações positivas para a empresa, citando o robusto crescimento nas vendas do Carvykti.
Além disso, a Legend Biotech planeja estabelecer uma nova instalação de pesquisa e desenvolvimento na Filadélfia, um movimento que deve aprimorar seu portfólio de terapia celular. Várias firmas, incluindo Redburn-Atlantic e BMO Capital, iniciaram ou mantiveram a cobertura da Legend Biotech com uma classificação de Compra, citando os avanços da empresa com o Carvykti.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, vale notar que o crescimento do quarto trimestre da empresa deve ser mais moderado, já que não se espera que a produção na nova instalação de Ghent contribua para a receita até o primeiro trimestre de 2025. No entanto, a Legend Biotech permanece uma forte player no setor de biotecnologia, com perspectivas promissoras para suas terapias inovadoras.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira e desempenho de mercado da Legend Biotech. A capitalização de mercado da empresa está em 9,16 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor de biotecnologia. Apesar da perspectiva positiva da H.C. Wainwright, as ações da Legend Biotech experimentaram um declínio notável, com um retorno total de preço de -8,05% em uma semana e um retorno ano até a data de -25,36%.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Legend Biotech mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira à medida que a empresa aumenta a produção do CARVYKTI. Além disso, os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente, alinhando-se com as previsões de receita aumentadas para o CARVYKTI mencionadas no artigo.
Vale notar que a Legend Biotech não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -29,05. No entanto, isso não é incomum para empresas de biotecnologia em fase de crescimento, especialmente aquelas com produtos promissores como o CARVYKTI. O crescimento da receita da empresa é impressionante, com um aumento de 176,93% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, apoiando as projeções otimistas de vendas para o CARVYKTI.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Legend Biotech, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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