Na quinta-feira, o TD Cowen ajustou sua perspectiva para as ações da Pure Storage (NYSE:PSTG), reduzindo o preço-alvo para $70 dos anteriores $80, mantendo a classificação de Compra para a ação. Este ajuste vem em resposta às mais recentes divulgações financeiras da empresa.
A Pure Storage recentemente reportou resultados financeiros para o trimestre de julho que superaram as expectativas, porém a orientação para o trimestre de outubro não atendeu às previsões dos analistas. Apesar disso, a empresa reafirmou sua perspectiva financeira para o ano inteiro, que não atingiu as projeções mais otimistas de alguns investidores.
O analista da firma observou que, embora a reação do mercado à confirmação da perspectiva anual tenha sido morna, há desenvolvimentos positivos no horizonte. Especificamente, uma significativa vitória de design com um grande cliente de hiperescala é antecipada, o que a administração da Pure Storage está confiante que impulsionará o sentimento do mercado.
O comentário do analista destacou o contraste entre o desempenho sólido no trimestre de julho e a orientação cautelosa para o trimestre de outubro. O potencial para melhorar o sentimento dos investidores depende da esperada vitória de design, que pode desempenhar um papel crítico no desempenho futuro da empresa.
Em resumo, embora a perspectiva de curto prazo da Pure Storage tenha levado a uma revisão do preço-alvo, a perspectiva anual consistente da empresa e a potencial vitória de design próxima fornecem uma base para manter uma classificação positiva de longo prazo para a ação.
Em outras notícias recentes, a Pure Storage reportou um aumento de 11% na receita para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, atingindo $764 milhões, e um aumento de 24% na receita recorrente anual (ARR) de serviços de assinatura, superando $1,5 bilhão.
Apesar da firma de serviços financeiros Needham ter reduzido seu preço-alvo para $62 de $80, e a Piper Sandler ter revisado seu preço-alvo para baixo de $60 para $56 devido a preocupações com o crescimento, a Pure Storage manteve sua meta de receita anual de $3,1 bilhões. Isso ocorre apesar de ciclos de vendas mais longos para grandes negócios Evergreen e uma projetada diminuição nas margens brutas de produtos devido à transição para soluções totalmente flash.
Desenvolvimentos recentes significativos incluem a introdução da arquitetura Fusion de próxima geração e armazenamento AI como serviço para nuvens GPU. Essas inovações sublinham o compromisso da Pure Storage com o avanço no setor. Adicionalmente, a empresa adicionou 261 novos clientes no segundo trimestre e está focada em substituir o armazenamento tradicional em data centers de hiperescala.
Apesar dos ciclos de vendas prolongados levarem a uma revisão das expectativas de crescimento de vendas do Valor Total do Contrato (TCV) para 25% ano a ano, abaixo dos 50% projetados anteriormente, a administração da Pure Storage está confiante em sua estratégia. Eles antecipam anunciar uma vitória de design com um hiperescalador até o final do ano, indicando potenciais oportunidades de crescimento. A posição financeira da empresa permanece robusta com $1,8 bilhão em caixa e investimentos.
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