Na sexta-feira, Stephens elevou o preço-alvo das ações da Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL) para US$ 58, de US$ 56, mantendo uma classificação Overweight para as ações. Esse ajuste segue os resultados financeiros do segundo trimestre da Vericel, que mostraram um desempenho marginal superior à receita e uma revisão positiva na orientação da empresa para o ano inteiro.
A Vericel registrou receita de US$ 52,7 milhões no segundo trimestre, superando por pouco a estimativa consensual de US$ 52,6 milhões. Isso foi atribuído a um desempenho melhor do que o esperado de seu produto MACI, que superou as projeções em US$ 1,6 milhão ou 4%.
No entanto, isso foi parcialmente compensado por um déficit na receita da Epicel, que ficou abaixo das expectativas no mesmo valor, representando um desvio de 17% do consenso. O NexoBrid, outro produto do portfólio da empresa, também superou as expectativas de receita em US$ 0,1 milhão.
As margens brutas da empresa para o trimestre foram de 69,5%, acima da previsão de consenso de 68,5%. Apesar disso, as margens EBITDA ajustadas da Vericel chegaram a 12,0%, ficando aquém dos 13,5% esperados.
Olhando para o futuro, a Vericel reafirmou sua orientação de receita para o ano de 2024, projetando entre US$ 238 milhões e US$ 242 milhões, em linha com a estimativa consensual de US$ 240,3 milhões. Notavelmente, a empresa aumentou suas expectativas de crescimento para o MACI para mais de 20% em relação à estimativa anterior de adolescentes. Além disso, a Vericel elevou sua previsão de margem bruta de 70% para 71% e ajustou sua perspectiva de margem EBITDA para 21% em relação aos 20% anteriores.
O analista da Stephens concluiu que os resultados do trimestre foram vistos positivamente, apesar das flutuações no segmento de negócios de tratamento de queimaduras. O preço-alvo revisado reflete o otimismo da empresa sobre o desempenho financeiro e as perspectivas da Vericel.
Em outras notícias recentes, a Vericel Corporation demonstrou um forte desempenho financeiro no primeiro trimestre de 2024, com receita total superior a US$ 51 milhões, marcando um aumento de 25% em relação ao ano anterior. O crescimento robusto da receita é atribuído às franquias MACI e Burn Care da empresa, que viram as receitas aumentarem 18% e mais de 60%, respectivamente. Diante disso, a Vericel revisou sua orientação de receita para o ano inteiro para entre US$ 238 milhões e US$ 242 milhões.
Além de seu impressionante desempenho financeiro, a Vericel recebeu uma perspectiva positiva da TD Cowen, que iniciou a cobertura com uma classificação de compra, apontando para o crescimento robusto da receita da empresa e a obtenção de lucratividade do EBITDA. A análise da empresa também destacou o forte pipeline de produtos da Vericel e os próximos lançamentos de produtos como os principais impulsionadores do crescimento futuro.
Além disso, a Vericel planeja expandir sua força de vendas para apoiar o lançamento de novos produtos e aumentar a penetração no mercado. A empresa espera que a maioria dos centros-alvo esteja pronta para usar o NexoBrid, um de seus principais produtos, até o final de 2024. Esses desenvolvimentos recentes sugerem o compromisso da Vericel com a expansão e a lucratividade, preparando o terreno para a trajetória de crescimento contínuo da empresa.
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