Na terça-feira, a BTIG atualizou sua perspectiva sobre a Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN), aumentando o preço-alvo para $56,00 em relação aos anteriores $46,00, mantendo a classificação de Compra para a ação. A firma destacou os recentes dados clínicos do estudo THRIVE, que indicaram que o candidato a medicamento da Viridian, veligrotug, anteriormente conhecido como VRDN-001, demonstrou eficácia e segurança promissoras no tratamento da doença ocular da tireoide (TED, na sigla em inglês).
Os resultados do estudo sugerem que o desempenho do veligrotug na redução da proptose — um sintoma comum da TED — é pelo menos comparável ao do tratamento existente, Tepezza, mas com um tempo de infusão mais curto e menor exposição ao medicamento. As taxas de resolução da diplopia e eventos adversos auditivos corrigidas por placebo do medicamento foram observadas como potencialmente as melhores da categoria, sugerindo que o veligrotug poderia se tornar a opção de tratamento intravenoso preferida para TED após disponibilidade comercial.
A confiança da BTIG no potencial de mercado do veligrotug é ainda reforçada pelo início do desenvolvimento pivotal do VRDN-003, uma forma de autoinjector subcutâneo do tratamento, que começou no mês passado. A firma acredita que, se a posição competitiva da Viridian permanecer como está, ela poderia dominar a maior parte do mercado de TED no final da década com esta opção de tratamento inovadora.
A perspectiva otimista também é apoiada pelo crescimento retomado do Tepezza, um tratamento similar para TED, que atingiu uma taxa de execução superior a $1,9 bilhões no segundo trimestre de 2024, indicando uma forte demanda de mercado. Com mercados fora dos Estados Unidos ainda inexplorados, o cenário é visto como favorável para o crescimento da Viridian.
À luz desses desenvolvimentos, a BTIG ajustou suas probabilidades de sucesso para o veligrotug em TED ativa e crônica para 90% e 80%, respectivamente. A firma também aumentou sua previsão de penetração de pico para o medicamento no mercado de TED ativa para 30%, acima da estimativa anterior de 20%. Essas revisões sustentam o novo preço-alvo estabelecido para as ações da Viridian Therapeutics.
Em outras notícias recentes, a Viridian Therapeutics relatou resultados positivos de seu ensaio de fase 3 THRIVE para o veligrotug, um tratamento para a doença ocular da tireoide. O ensaio atingiu todos os endpoints primários e secundários, indicando melhorias significativas nos pacientes. A Viridian Therapeutics também iniciou dois ensaios globais de fase 3, REVEAL-1 e REVEAL-2, para o VRDN-003, uma forma subcutânea do anticorpo. Notavelmente, relatórios financeiros revelam que a Viridian detinha $571,4 milhões em caixa e equivalentes em 30 de junho de 2024.
A empresa concluiu o recrutamento para seu ensaio de Fase 3 do VRDN-001, com resultados principais esperados para setembro de 2024. Uma submissão de Pedido de Licença Biológica (BLA) é antecipada para o segundo semestre de 2025. Além disso, firmas de análise, incluindo Goldman Sachs, RBC Capital e Wolfe Research, projetam receita potencial do VRDN-001 para atingir aproximadamente $690 milhões em todo o mundo até 2027.
Em termos de classificações de analistas, firmas como Needham, Goldman Sachs, H.C. Wainwright e BTIG reiteraram suas classificações de Compra, enquanto a RBC Capital manteve sua classificação de Superar o Mercado. Essas classificações refletem confiança nos ensaios em andamento da Viridian e no potencial de seus tratamentos para TED.
Insights do InvestingPro
À medida que a Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN) continua mostrando promessa com seu candidato a medicamento veligrotug, os dados e dicas do InvestingPro fornecem uma visão matizada da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. A empresa possui mais caixa do que dívida, o que é um sinal positivo para a estabilidade financeira, conforme uma dica do InvestingPro. Além disso, outra dica indica que os ativos líquidos da Viridian excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma sólida posição de liquidez.
Do ponto de vista das métricas financeiras, a Viridian tem uma capitalização de mercado de aproximadamente $1,07 bilhão, refletindo seu tamanho e valor de mercado. No entanto, a receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de modestos $0,29 milhões, com um declínio significativo de receita de mais de 80%. A margem de lucro bruto é profundamente negativa, indicando desafios na manutenção da lucratividade. Apesar desses obstáculos financeiros, as ações da Viridian viram um forte retorno nos últimos três meses, destacando um potencial otimismo dos investidores em seus avanços clínicos.
Para aqueles interessados em análises adicionais, há mais dicas do InvestingPro disponíveis para a Viridian, que poderiam fornecer insights mais profundos sobre as perspectivas da empresa. Essas dicas podem ser acessadas através da página de produto apropriada do InvestingPro.
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