ADP define preço para notas sênior de US$ 1 bilhão com vencimento em 2034

ROSELAND, N.J. - A ADP (NASDAQ:ADP), uma provedora global de soluções de gestão de capital humano, anunciou hoje a precificação de sua oferta pública de notas sênior. A empresa está oferecendo US$ 1,0 bilhão em valor principal agregado de notas sênior a 4,450% com vencimento em 2034.

Os recursos desta oferta, com fechamento previsto para 9 de setembro de 2024, destinam-se a fins corporativos gerais. Esta movimentação faz parte da estratégia mais ampla da ADP para gerenciar seu capital e investir em suas operações comerciais.

Investidores interessados na oferta podem acessar o prospecto e o suplemento preliminar do prospecto através do sistema EDGAR da Securities and Exchange Commission ou mediante solicitação aos subscritores, incluindo BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC.

A oferta é feita exclusivamente pelo suplemento do prospecto e pelo prospecto que o acompanha, e está sujeita às condições de mercado e outras condições. A ADP alertou que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos títulos de dívida ou quaisquer outros títulos.

A ADP, conhecida por sua suíte de serviços que inclui RH, talentos, gestão de tempo, benefícios e folha de pagamento, enfatiza que as declarações prospectivas no comunicado à imprensa estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles projetados.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da ADP.

Em outras notícias recentes, a Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) reportou um aumento de 6% na receita para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, juntamente com um crescimento significativo no lucro por ação (EPS) ajustado. A perspectiva otimista da empresa para o ano fiscal de 2025 prevê crescimento contínuo em todos os segmentos. A BofA Securities ajustou seu preço-alvo para as ações da ADP para US$ 276, mantendo uma classificação Neutra. Este ajuste reflete um modesto aumento nos múltiplos de mercado aplicados à ADP.

Além disso, o setor privado nos Estados Unidos viu um aumento no emprego em agosto, com 99.000 empregos adicionados, de acordo com o Relatório Nacional de Emprego da ADP. O relatório também destacou que o salário anual aumentou 4,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Adicionalmente, a ADP lançou recentemente o ADP Assist, que desempenhou um papel significativo no fortalecimento do desempenho e posicionamento competitivo da empresa.

Para o ano fiscal de 2025, a ADP projeta um crescimento de receita de 5-6% no segmento de serviços ao empregador e um aumento de 4-6% no segmento PEO. A perspectiva de receita consolidada da empresa para o mesmo período é estabelecida em um crescimento de 5-6%, com uma expansão da margem EBIT ajustada de 60 a 80 pontos base. Esses desenvolvimentos recentes indicam um futuro promissor para a ADP, de acordo com os métodos de avaliação e expectativas da empresa.

Insights do InvestingPro

À medida que a ADP (NASDAQ:ADP) se aventura nos mercados de capitais com sua mais recente oferta pública de notas sênior, investidores atentos estão monitorando a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a ADP ostenta uma robusta capitalização de mercado de US$ 112,23 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria de gestão de capital humano. O índice P/L da empresa, um indicador-chave das expectativas dos investidores, está em 30,04, sugerindo uma avaliação premium em comparação com os ganhos atuais.

Com um crescimento consistente de receita de 6,61% nos últimos doze meses até o Q4 de 2024, a ADP demonstra sua capacidade de expandir suas operações de forma constante. Este crescimento é acompanhado por uma impressionante margem de lucro bruto de 47,89%, indicando uma gestão eficiente de custos e forte poder de precificação em sua suíte de serviços. Uma dica do InvestingPro destaca que a ADP aumentou seu dividendo por 25 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas, com um rendimento de dividendos atual de 2,03%.

As ações da empresa estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, a 98,91% do preço de pico, refletindo a confiança dos investidores e um potencial alerta para aqueles preocupados em comprar em avaliações elevadas. Para aqueles que buscam mais insights, o InvestingPro oferece dicas adicionais, incluindo uma análise dos níveis de dívida da ADP, revisões de ganhos por analistas e volatilidade das ações. No total, há 15 dicas do InvestingPro disponíveis para a ADP, que podem fornecer aos investidores uma compreensão abrangente das perspectivas e potencial de investimento da empresa.

Para investidores e analistas que buscam insights mais profundos e métricas adicionais, análises mais detalhadas e dicas estão disponíveis na plataforma InvestingPro em: https://www.investing.com/pro/ADP

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