BOCA RATON, Flórida - A ADT Inc. (NYSE: ADT), uma provedora de soluções de segurança, anunciou uma oferta pública secundária de 56 milhões de ações detidas por afiliadas da Apollo Global Management, Inc. A oferta inclui uma opção para os subscritores comprarem 8,4 milhões de ações adicionais. Simultaneamente, a ADT planeja recomprar 16 milhões de ações como parte de seu programa de recompra de ações de 350 milhões de dólares, condicionado à conclusão da oferta.
A empresa esclareceu que não estará vendendo nenhuma ação nem recebendo recursos da oferta secundária. As ações sendo recompradas não envolverão taxas de subscrição. Os subscritores, que incluem Barclays, Citigroup e BTIG, podem vender as ações na Bolsa de Valores de Nova York, no mercado de balcão ou através de negociações privadas.
Esta movimentação segue o programa de recompra existente da ADT e está detalhada em uma declaração de registro e suplemento preliminar do prospecto arquivados na Securities and Exchange Commission (SEC). Investidores interessados são encorajados a revisar esses documentos, disponíveis no site da SEC, para obter mais informações sobre a oferta.
A ADT, conhecida por seus serviços de segurança residencial inteligente, enfatizou que o comunicado de imprensa contém declarações prospectivas e que os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários riscos e incertezas. Esses riscos estão descritos nos arquivos da empresa junto à SEC, incluindo seus relatórios anuais e trimestrais.
O anúncio é baseado em um comunicado à imprensa, e nenhuma venda de valores mobiliários ocorrerá em jurisdições onde seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Em outras notícias recentes, a ADT Inc. reportou um desempenho financeiro robusto para o terceiro trimestre de 2024. A empresa viu um aumento de 5% na receita total, atingindo 1,2 bilhão de dólares, e um aumento de 2% na receita mensal recorrente para 359 milhões de dólares. O EBITDA ajustado cresceu 6% para 659 milhões de dólares, e a relação dívida líquida/EBITDA ajustado melhorou para 2,9x.
A ADT também anunciou a aquisição estratégica de uma carteira de clientes por 81 milhões de dólares, adicionando 49.000 assinantes. Esta aquisição faz parte das iniciativas de crescimento contínuo da empresa, que também incluem uma parceria expandida com o Google e uma nova oferta de serviço com a State Farm.
Esses desenvolvimentos recentes demonstram o compromisso da ADT com o crescimento e o planejamento estratégico. A força financeira da empresa no terceiro trimestre reflete sua abordagem visionária para expandir a participação de mercado e melhorar a experiência do cliente. Apesar de potenciais interrupções de serviço devido a furacões recentes, o desempenho financeiro da ADT e as aquisições estratégicas indicam resiliência e um caminho claro para alcançar seus objetivos de longo prazo.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da ADT de uma oferta pública secundária e programa de recompra de ações ocorre em um momento em que as métricas financeiras da empresa pintam um quadro interessante. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da ADT é de 7,11 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no mercado de soluções de segurança.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023 foi de 5,14 bilhões de dólares, com um crescimento modesto de 5,88% no mesmo período. Este crescimento, embora lento, demonstra a capacidade da ADT de expandir seus negócios em um mercado competitivo. A margem de lucro bruto da empresa de 79,49% para o mesmo período indica forte poder de precificação e gestão eficiente de custos em suas operações principais.
As Dicas do InvestingPro destacam dois aspectos-chave do desempenho financeiro da ADT:
1. A ADT demonstrou forte crescimento de receita, aumentando consistentemente ao longo dos últimos anos.
2. A empresa tem um alto retorno sobre o capital investido, sugerindo uso eficiente de seus recursos.
Essas dicas são particularmente relevantes à luz do programa de recompra de ações anunciado, pois indicam a saúde financeira da empresa e sua capacidade de gerar valor para os acionistas.
Vale notar que o índice P/L (ajustado) da ADT está em 328,5, o que pode parecer alto à primeira vista. No entanto, quando considerado junto com seu índice PEG de 0,23, sugere que o potencial de crescimento da empresa pode não estar totalmente refletido em seu preço atual de ações.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da posição financeira e perspectivas de crescimento da ADT, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Na verdade, há 13 Dicas do InvestingPro adicionais disponíveis para a ADT, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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