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BOCA RATON, Flórida - A ADT Inc. (Nova York:ADT), provedora de soluções de segurança com capitalização de mercado de US$ 7,2 bilhões, anunciou na terça-feira que precificou uma oferta de US$ 1 bilhão em notas seniores garantidas de primeira prioridade com taxa de juros de 5,875% com vencimento em 2033, por meio de sua subsidiária indireta integral, The ADT Security Corporation. De acordo com a análise da InvestingPro, a ADT mantém uma pontuação EXCELENTE em saúde financeira, sugerindo fundamentos operacionais sólidos.
A oferta, que está isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários, deve ser concluída em 15 de outubro de 2025, sujeita a certas condições.
A provedora de segurança residencial planeja usar os recursos da oferta, juntamente com empréstimos a prazo seniores garantidos de primeiro grau incrementais e dinheiro em caixa, para resgatar todos os US$ 1,3 bilhão de Notas Seniores Garantidas de Segunda Prioridade de 6,250% com vencimento em 2028 emitidas pela Prime Security Services Borrower, LLC e Prime Finance Inc., ambas subsidiárias indiretas integrais da ADT. Esta movimentação de refinanciamento ocorre enquanto a empresa gerencia sua posição de dívida total de US$ 7,9 bilhões, mantendo fluxos de caixa saudáveis com um rendimento de fluxo de caixa livre de 19%.
As notas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a investidores não americanos através da Regulamentação S. Elas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou outras leis de valores mobiliários, limitando sua revenda sem registro adequado ou isenção.
Esta movimentação de refinanciamento ocorre enquanto a ADT continua a focar em seu negócio principal de segurança residencial após sua saída do mercado solar residencial e a alienação de seu negócio comercial.
A ADT fornece soluções de segurança para residências e pequenas empresas por meio de sua rede de profissionais de segurança para casas inteligentes em todos os Estados Unidos.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a ADT Inc. reportou um aumento de 7% na receita para o segundo trimestre de 2025, totalizando US$ 1,3 bilhão. A empresa também elevou sua orientação de lucro por ação (LPA) ajustado para o ano, sinalizando confiança em suas iniciativas estratégicas. Adicionalmente, a ADT anunciou planos para emitir US$ 1 bilhão em notas seniores garantidas de primeira prioridade com vencimento em 2033. Os recursos desta emissão, juntamente com um empréstimo a prazo de US$ 300 milhões e dinheiro em caixa, serão usados para resgatar US$ 1,3 bilhão de notas seniores garantidas de segunda prioridade de 6,250% com vencimento em 2028. Em outro desenvolvimento, entidades gerenciadas por afiliadas da Apollo Global Management, Inc. planejam vender 71 milhões de ações do capital social da ADT em uma oferta pública secundária. Os subscritores têm uma opção de 30 dias para comprar 10,65 milhões de ações adicionais dos acionistas vendedores. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da ADT para gerenciar sua dívida e estrutura acionária.
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