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THE WOODLANDS, Texas - A Kodiak Gas Services, Inc. (Nova York:KGS), uma empresa com valor de mercado de US$ 3,05 bilhões atualmente negociada a US$ 35,32, anunciou na segunda-feira que a Frontier TopCo Partnership, L.P., uma afiliada dos fundos EQT Infrastructure III e IV, oferecerá 10 milhões de ações ordinárias da Kodiak em uma oferta pública subscrita.
A empresa não venderá nenhuma ação na oferta e não receberá nenhum recurso da venda, de acordo com comunicado à imprensa. A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como única subscritora da transação.
A oferta permanece sujeita às condições de mercado, sem garantia de conclusão. Será conduzida por meio de um suplemento de prospecto e prospecto base que acompanha o registro automático que entrou em vigor em 10.07.2024.
A Kodiak, com sede em The Woodlands, Texas, fornece serviços de compressão contratados principalmente para produtores de petróleo e gás e clientes de midstream nos Estados Unidos. A empresa se descreve como um elo crítico na infraestrutura que permite a produção e transporte de gás natural e petróleo.
Os serviços da empresa incluem compressão para sistemas de coleta de gás de alto volume, instalações de processamento, aplicações de elevação de gás em múltiplos poços e sistemas de transmissão de gás natural.
A conclusão da oferta depende de vários fatores, incluindo condições de mercado e requisitos habituais de fechamento.
Em outras notícias recentes, a Kodiak Gas Services reportou resultados impressionantes para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas com lucro por ação de US$ 0,43, acima da previsão de US$ 0,40. A receita do trimestre alcançou US$ 322,84 milhões, excedendo significativamente os US$ 230,46 milhões antecipados. A empresa também anunciou a precificação de US$ 1,2 bilhão em notas sênior não garantidas, divididas em duas parcelas com vencimento em 2033 e 2035, que são garantidas em base sênior não garantida. Além disso, a Kodiak Gas Services recomprou US$ 50 milhões de suas ações ordinárias da Frontier TopCo Partnership, L.P., uma afiliada dos fundos EQT Infrastructure.
A Stifel reiterou sua recomendação de Compra para a Kodiak Gas Services, mantendo um preço-alvo de US$ 47. Enquanto isso, a Raymond James ajustou seu preço-alvo para US$ 48, de US$ 51 anteriormente, mantendo a classificação Outperform apesar de uma perspectiva mais fraca para Outros Serviços na segunda metade de 2025. A firma observou melhorias no negócio principal de Compressão Contratada, incluindo melhor utilização da frota e margens. Esses desenvolvimentos fornecem aos investidores uma visão abrangente das estratégias financeiras atuais e do posicionamento de mercado da Kodiak Gas Services.
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