A Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX/NYSE: AQN) chegou a um acordo para vender seu portfólio de energia renovável não hídrica para uma subsidiária da LS Power por um acordo avaliado em até US$ 2,5 bilhões.
O movimento estratégico visa remodelar a empresa em uma concessionária regulamentada pura, que deve fortalecer seu balanço patrimonial e melhorar a qualidade dos lucros.
A venda, anunciada na sexta-feira, abrange as operações de energia renovável da AQN, excluindo ativos hidrelétricos, e deve arrecadar US$ 2,28 bilhões em dinheiro no fechamento, com um ganho adicional de até US$ 220 milhões vinculado ao desempenho específico de ativos eólicos.
A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias, e deve ser finalizada entre o quarto trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025.
A AQN estima que a receita líquida de caixa da venda seja de aproximadamente US$ 1,6 bilhão, excluindo o ganho, após deduções para reembolso de financiamento de construção, impostos e outras despesas relacionadas à transação.
Chris Huskilson, CEO da AQN, expressou confiança no alinhamento da transação com a estratégia de criação de valor de longo prazo da empresa para clientes e acionistas.
Ele também reconheceu as contribuições dos funcionários para a força do negócio renovável, que passará por um processo de transição estreitamente coordenado com a LS Power.
O conselho de administração da empresa aprovou por unanimidade a venda, que foi assessorada pelo J.P. Morgan. Em conjunto com este anúncio, a AQN também divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2024.
A AQN, empresa controladora da Liberty, é uma concessionária internacional diversificada com investimentos significativos em geração, transmissão e distribuição, gerenciando ativos no valor de aproximadamente US$ 18 bilhões. A empresa atende a mais de um milhão de conexões de clientes principalmente nos Estados Unidos e Canadá e tem interesses em mais de 4 GW de capacidade de energia renovável.
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