PLANO, Texas - A Alkami Technology, Inc. (NASDAQ:ALKT), fornecedora de soluções bancárias digitais baseadas em nuvem nos EUA, precificou sua oferta secundária de 5 milhões de ações. As ações estão sendo vendidas por afiliadas da General Atlantic, S3 Ventures, George B. Kaiser e Brian R. Smith, que receberão todos os recursos da venda. A oferta, administrada pelo J.P. Morgan Securities LLC como o único gestor de book-running, deve ser encerrada em 12 de agosto de 2024, com uma opção de 30 dias para o subscritor comprar até 750.000 ações adicionais.
A própria empresa não venderá nenhuma ação nem obterá nenhum produto desta oferta. Essa mudança ocorre depois que a declaração de registro de prateleira da empresa no Formulário S-3 entrou em vigor em 8 de agosto de 2024. Os detalhes da oferta estão disponíveis no suplemento do prospecto e no prospecto que o acompanha arquivado na SEC.
A Alkami, conhecida por suas plataformas de banco digital que atendem a clientes de varejo e comerciais, não está envolvida financeiramente nesta transação e não se beneficiará dos recursos. A oferta está sendo conduzida de acordo com os regulamentos da SEC e está disponível apenas por meio do suplemento do prospecto e documentos relacionados.
O anúncio inclui declarações prospectivas sobre a data prevista de fechamento da oferta. No entanto, é importante observar que tais declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes.
Esta notícia é baseada em uma declaração de comunicado à imprensa e não contém endosso das alegações da empresa. É um relatório factual dos preços e da estrutura da oferta, conforme anunciado pela Alkami Technology, Inc.
Em outras notícias recentes, a Alkami Technology, Inc. anunciou uma oferta secundária de 5 milhões de ações por acionistas vendedores afiliados. A conclusão desta oferta depende das condições de mercado e de outros fatores. A Alkami também tem sido o foco de várias empresas de análise após seu forte desempenho financeiro. Craig-Hallum, Lake Street Capital Markets, Needham & Company e Barclays aumentaram suas metas de preço para a empresa, mantendo classificações positivas.
A Alkami relatou um aumento de 25% na receita no 2º trimestre de 2024, com um EBITDA ajustado de US$ 4,6 milhões. A empresa também expandiu sua linha de crédito. Além disso, Alkami nomeou recentemente Prerna Sachdeva como a nova diretora de contabilidade, trazendo mais de duas décadas de experiência em contabilidade global e relatórios financeiros para a função. Estes são os desenvolvimentos mais recentes, lançando luz sobre o progresso operacional e financeiro da Alkami.
InvestingPro Insights
À medida que a Alkami Technology, Inc. (NASDAQ:ALKT) navega por sua oferta secundária, investidores e potenciais acionistas estão interessados em entender a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a capitalização de mercado da Alkami é de US$ 3,34 bilhões, refletindo a escala da empresa no setor de soluções bancárias digitais. Apesar de não ser lucrativa nos últimos doze meses, a Alkami demonstrou um crescimento robusto de receita de 26,69% durante o mesmo período, indicando uma forte demanda de mercado por seus serviços.
As dicas do InvestingPro revelam que os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sugerindo otimismo sobre o desempenho futuro da Alkami. Isso se alinha com o significativo retorno total do preço acumulado no ano da empresa de 38,97%, mostrando a confiança do investidor. Além disso, os ativos líquidos da Alkami excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando à empresa uma base financeira sólida para gerenciar seus passivos circulantes e investir em oportunidades de crescimento.
Vale a pena notar que a Alkami está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas com uma porcentagem de preço de 93,61% do pico, o que pode atrair investidores que procuram empresas com forte impulso de mercado. Para aqueles interessados em explorar mais informações, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis na plataforma, que podem ser acessadas acessando https://www.investing.com/pro/ALKT.
Essas métricas financeiras e insights de analistas fornecem um contexto valioso para a oferta secundária e a trajetória financeira geral da empresa. Com a oferta administrada pelo J.P. Morgan Securities LLC e prevista para ser concluída em breve, o mercado estará observando o desempenho da Alkami com interesse.
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