Na quarta-feira, a RBC Capital ajustou sua perspectiva sobre a Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), aumentando o preço-alvo para $74 de $72, mantendo a classificação de Desempenho Setorial. A revisão segue dados positivos de um recente estudo de prevenção ao HIV.O analista da RBC Capital destacou a impressionante eficácia do lenacapavir da Gilead no estudo PURPOSE-1 PrEP, que levou a um aumento nas ações da empresa. Análises adicionais de estudos de PrEP para HIV indicam que o próximo estudo PURPOSE-2 para lenacapavir também deve produzir resultados positivos e abrir caminho para aprovação regulatória.O analista enfatizou o potencial do lenacapavir para atingir vendas de pico mais altas em comparação com o Descovy PrEP, especialmente com a esperada inclusão de mulheres cisgênero em seu rótulo de uso. A forte eficácia clínica do medicamento e seu regime de dosagem único de seis meses também foram apontados como vantagens.No entanto, apesar desses atributos positivos, há desafios previstos para alcançar muitos indivíduos de alto risco, sendo a administração uma das várias barreiras, além de alguma canibalização esperada de produtos existentes.Como resultado dessas descobertas, a RBC Capital aumentou sua estimativa de probabilidade de sucesso para o lenacapavir como tratamento PrEP para 95% e elevou o potencial de mercado projetado para $2,1 bilhões, o que contribuiu para o aumento do preço-alvo das ações da Gilead.O analista concluiu que, embora as perspectivas para o lenacapavir e outro candidato, seladelpar, sejam promissoras, a Gilead provavelmente precisará de mais sucessos em seus programas de ciclo de vida do HIV, como o bic-len, ou expansão para novas áreas terapêuticas para contrabalançar os ventos contrários da Lei de Redução da Inflação, pressões competitivas em oncologia e perda de exclusividade a longo prazo do Biktarvy. Isso seria necessário para alcançar um crescimento significativo dos lucros e expansão do múltiplo de avaliação. A avaliação atual das ações da Gilead é vista como justa pela RBC Capital.Em outras notícias recentes, a Gilead Sciences passou por uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa reportou um aumento de 6% nas vendas totais de produtos durante seu segundo trimestre de 2024, atingindo $6,7 bilhões, impulsionado por um aumento de 8% nas vendas de seu tratamento para HIV, Biktarvy, e um aumento de 23% para o medicamento oncológico, Trodelvy. Após esses resultados, a Gilead revisou para cima sua orientação de lucro operacional e lucro por ação não-GAAP para o ano inteiro.A Gilead também recebeu aprovação acelerada da FDA para o Livdelzi, um tratamento para Colangite Biliar Primária (CBP). Notavelmente, o Livdelzi é o primeiro medicamento para CBP a incluir melhoria clínica do prurido em seu rótulo. Espera-se que essa aprovação amplie significativamente o mercado de CBP, de acordo com a TD Cowen e a BMO Capital Markets.Em termos de perspectivas dos analistas, a TD Cowen manteve a classificação de Compra e o preço-alvo de $85,00 para a Gilead, enquanto a BMO Capital Markets manteve a classificação de Desempenho Superior e um preço-alvo de $85,00. A Truist Securities, por outro lado, ajustou seu preço-alvo para a Gilead para $83,00, mantendo a classificação de Manter para a ação.
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