Na quinta-feira, a Canaccord Genuity ajustou seu preço-alvo para as ações da 10X Genomics (NASDAQ:TXG), reduzindo-o para 20,00$ dos anteriores 32,00$, mantendo ainda assim a classificação de Compra para o título. Este ajuste segue-se aos resultados preliminares do terceiro trimestre de 2024 da empresa, divulgados após o fechamento do mercado na quarta-feira, que ficaram aquém tanto das projeções do analista quanto do consenso da FactSet.
O desempenho da empresa tem sido recentemente insatisfatório, como evidenciado pelo relatório preliminar. Apesar de um aumento na receita dos produtos Chromium em base sequencial, houve um declínio ano a ano. Por outro lado, a receita dos produtos Spatial viu uma diminuição em relação ao trimestre anterior, embora com um ligeiro aumento ano a ano. Fatores que contribuíram para o desempenho do trimestre incluíram as recentes mudanças comerciais e organizacionais da empresa, bem como desafios mais amplos do mercado, como restrições de capital dos clientes, que afetaram notavelmente as colocações do produto Xenium.
O relatório da Canaccord Genuity indica que, embora a empresa tenha conseguido melhorar sua execução em tecnologia de célula única, isso foi de certa forma negado por uma desaceleração na genômica espacial. O analista observou as dificuldades enfrentadas pela 10X Genomics, mas também reconheceu que esses desafios são compreensíveis. A previsão para 2024 sugere que a receita da empresa pode permanecer relativamente inalterada em comparação com o ano anterior, com um crescimento previsto de aproximadamente 11% para 2025.
Apesar da redução no preço-alvo e das recentes dificuldades da empresa, a posição da Canaccord Genuity permanece otimista. A firma acredita que, com base no preço de negociação após o horário na quarta-feira, as ações apresentam uma oportunidade significativa para investidores de longo prazo, com um potencial de alta de mais de 30% para o preço-alvo revisado.
Em outras notícias recentes, a 10X Genomics reportou ganhos do terceiro trimestre abaixo do esperado, com receita total de aproximadamente 151,7 milhões$, uma diminuição em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso se deveu em grande parte a uma queda significativa nas vendas de instrumentos, com os instrumentos Chromium e Spatial gerando 7,6 milhões$ e 11,4 milhões$ respectivamente, ficando aquém das expectativas.
Por outro lado, a receita de consumíveis viu um aumento de 10%, contribuindo para um total de aproximadamente 126,2 milhões$. Geograficamente, enquanto a região das Américas experimentou uma diminuição de 11% na receita, as regiões EMEA e APAC registraram aumentos de 18% e 15% respectivamente.
Várias firmas de análise mantiveram suas classificações para a 10X Genomics. A Citi reiterou sua classificação de Compra, enquanto BofA Securities e TD Cowen mantiveram classificações Neutro e Manter respectivamente. A Morgan Stanley, apesar de reduzir seu preço-alvo, manteve uma classificação Overweight, e a Canaccord Genuity manteve sua classificação de Compra.
Em meio a esses desenvolvimentos financeiros, a empresa anunciou mudanças de liderança, com Mennah Moustafa nomeada como Chief Commercial Officer e Adam Taich como o novo CFO. Também é digno de nota o plano da empresa de introduzir novos produtos Single Cell de custo efetivo no quarto trimestre, bem como o lançamento do instrumento Chromium Xo, uma opção de menor custo para análise de célula única.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Canaccord Genuity, os dados do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira da 10X Genomics. A capitalização de mercado da empresa está em 2,49 bilhões$, refletindo sua avaliação atual no mercado. Apesar dos desafios destacados no artigo, a 10X Genomics mostrou um forte crescimento de receita de 11,14% nos últimos doze meses, com receita total atingindo 631,73 milhões$.
As Dicas do InvestingPro revelam que a 10X Genomics possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira à medida que a empresa navega por seus desafios atuais. Isso se alinha com a menção do artigo sobre desafios de mercado e restrições de capital dos clientes afetando as colocações de produtos.
Outra Dica relevante do InvestingPro indica que os movimentos do preço das ações são bastante voláteis. Esta volatilidade é evidente no desempenho recente do preço, com um forte retorno de 32,46% nos últimos três meses, contrastando fortemente com um declínio de 62,81% no ano até o momento. Esta volatilidade sublinha a potencial oportunidade para investidores de longo prazo mencionada pela Canaccord Genuity, ao mesmo tempo que destaca os riscos envolvidos.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que poderiam fornecer mais contexto à situação financeira e posição de mercado da 10X Genomics.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.