SEATTLE - A Aptevo Therapeutics Inc (NASDAQ:APVO), empresa especializada no desenvolvimento de novas terapias imuno-oncológicas, anunciou acordos com investidores institucionais e focados em saúde para uma oferta direta registrada. A transação inclui a venda de mais de 5,3 milhões de ações e bônus de subscrição para comprar até aproximadamente 10,7 milhões de ações, com a oferta prevista para ser concluída por volta de 1º de julho de 2024.
Os papéis são cotados a US$ 0,515 por ação e warrant associado, alinhando-se às regulamentações do mercado. Os investidores receberão dois bônus de subscrição para cada ação, exercitáveis mediante aprovação dos acionistas, com prazo de cinco anos. Os recursos, estimados em US$ 2,3 milhões antes de taxas e despesas, são destinados ao desenvolvimento clínico, capital de giro e usos corporativos em geral.
Além disso, a Aptevo concordou em alterar os termos dos bônus emitidos anteriormente, reduzindo seu preço de exercício para US$ 0,515 por ação, em vigor após o fechamento da oferta. A Roth Capital Partners está atuando como agente de colocação, com a Dawson James Securities como co-agente.
A oferta está sendo feita sob uma declaração de registro efetiva arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Os potenciais investidores podem obter o prospecto no site da SEC ou diretamente da Roth Capital Partners.
Esta iniciativa de financiamento segue o compromisso da Aptevo em avançar os tratamentos contra o câncer por meio de suas tecnologias proprietárias de plataforma ADAPTIR™ e ADAPTIR-FLEX™. As declarações prospectivas da empresa indicam um foco na conclusão e no uso dos recursos da oferta, sujeitos às condições habituais de fechamento e a fatores de mercado.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado de imprensa da Aptevo Therapeutics.
Em outras notícias recentes, a Aptevo Therapeutics anunciou o preço de uma oferta pública de ações com o objetivo de levantar aproximadamente US$ 4,6 milhões. A oferta, que inclui ações ordinárias ou bônus de subscrição pré-financiados, e os bônus de subscrição ordinários que a acompanham, deve ser encerrada em 2024. Os recursos serão usados para avançar no desenvolvimento clínico de seus candidatos a produtos e para outros fins corporativos. Roth Capital Partners e Dawson James Securities, Inc.
Na frente clínica, a Aptevo relatou progresso em seus testes de medicamentos contra o câncer. Um paciente no ALG. O ensaio APV-527 experimentou doença estável por mais de nove meses, e o estudo, que está avaliando o tratamento de vários tumores sólidos, inscreveu mais da metade de seus participantes. A Aptevo também anunciou planos para um teste de Fase 1b/2 para APVO436, um tratamento para leucemia mieloide aguda, em parceria com a Prometrika. Resultados preliminares sugerem perfil promissor de eficácia e segurança.
Além disso, o APVO711 da empresa, um inibidor de ponto de verificação de mecanismo duplo, mostrou propriedades de morte de tumores em estudos pré-clínicos e está avançando em direção ao status de novo medicamento investigacional.
InvestingPro Insights
(NASDAQ:APVO), em meio a um aumento de capital por meio de uma oferta direta, mostra uma capitalização de mercado de modestos US$ 2,1 milhões, refletindo a posição de nicho da empresa na vasta indústria de biotecnologia. Os dados do InvestingPro destacam um cenário financeiro desafiador para a empresa, com uma relação preço/lucro (P/L) negativa de -0,08 nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, sugerindo que os investidores estão cautelosos com o potencial de ganhos da empresa.
O preço das ações da empresa teve uma queda significativa em vários períodos, com um Retorno Total de Preço de 1 Mês de -29,37% e um Retorno Total de Preço de 1 Ano de -99,18%, indicando um período tumultuado para os acionistas. Além disso, com uma relação Preço/Livro de 0,34, as ações da empresa estão sendo negociadas abaixo do valor de seus ativos, o que poderia atrair investidores em busca de potenciais oportunidades subvalorizadas.
Uma dica do InvestingPro para a APVO é que a ação está atualmente em território de sobrevenda de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI), o que pode interessar aos traders que procuram uma oportunidade de recuperação. No entanto, com a alta volatilidade dos preços e a falta de rentabilidade nos últimos doze meses, os potenciais investidores devem abordar com cautela.
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