Assembly Bio precifica oferta de US$ 130 milhões para financiar pesquisa de doenças virais

SOUTH SAN FRANCISCO - A Assembly Biosciences, Inc. (Nasdaq:ASMB) anunciou na sexta-feira a precificação de uma oferta subscrita de aproximadamente 6,6 milhões de ações e warrants, arrecadando cerca de US$ 130 milhões para apoiar seus programas de desenvolvimento terapêutico para doenças virais. A ação da empresa tem mostrado um impulso notável, com um retorno de preço de quase 60% nos últimos seis meses e atualmente está sendo negociada próxima ao seu máximo de 52 semanas de US$ 22,50.

A empresa de biotecnologia precificou a oferta em US$ 19,60 por ação ordinária com warrants acompanhantes. A transação inclui 5.591.840 ações ordinárias e warrants pré-financiados para comprar até 1.040.820 ações, juntamente com warrants Classe A e Classe B.

A oferta atraiu investimentos de vários fundos focados em saúde, incluindo Commodore Capital, Blackstone Multi-Asset Investing, Farallon Capital Management, Janus Henderson Investors e RA Capital Management.

Em uma transação paralela, a Gilead Sciences, Inc. comprará aproximadamente 2,3 milhões de ações com warrants acompanhantes em uma colocação por esforços restritos pelo mesmo preço por ação.

Os warrants Classe A terão um preço de exercício de US$ 21,60 por ação e expiram em cinco anos ou 30 dias após a Assembly Bio anunciar a conclusão do recrutamento para seu estudo clínico de Fase 2 avaliando o ABI-5366 versus valaciclovir. Os warrants Classe B, também precificados a US$ 21,60 por ação, serão exercíveis a partir de 15 de novembro de 2026 e expiram em 31 de dezembro de 2026.

Espera-se que ambas as transações sejam concluídas em 11 de agosto, com os fechamentos condicionados um ao outro. A Assembly Bio planeja usar os recursos para fins corporativos gerais.

A Guggenheim Securities está atuando como coordenadora líder da oferta, com a Mizuho também atuando como coordenadora.

A Assembly Biosciences concentra-se no desenvolvimento de terapêuticas de moléculas pequenas para doenças virais graves, incluindo infecções por herpesvírus, vírus da hepatite B e vírus da hepatite delta.

Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Assembly Biosciences, Inc. anunciou resultados intermediários positivos de um estudo de Fase 1b de seu tratamento investigacional para o vírus herpes simplex, ABI-5366. O estudo mostrou uma redução de 94% na taxa de eliminação do HSV-2 em comparação com o placebo, superando a meta da empresa de 80-85%. Além disso, a mesma dosagem levou a uma redução de 94% na taxa de lesões genitais e uma redução de 98% na eliminação de alta carga viral. Em outro desenvolvimento, a empresa relatou resultados positivos de um estudo de Fase 1b do ABI-4334, um tratamento para infecção crônica pelo vírus da hepatite B. O ensaio demonstrou reduções significativas nos níveis de DNA do VHB em duas coortes de dosagem. Além disso, a Assembly Biosciences anunciou mudanças importantes após sua Assembleia Anual de Acionistas, incluindo alterações em seus planos de ações. Essas alterações aumentam o número de ações reservadas para emissão sob o Plano de Incentivo de Ações de 2018 e o Plano de Compra de Ações para Funcionários.

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