Astronics vai oferecer US$ 210 milhões em notas conversíveis para refinanciar dívida

EAST AURORA, N.Y. - A Astronics Corporation (NASDAQ:ATRO), cuja ação subiu mais de 140% no acumulado do ano de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na terça-feira sua intenção de oferecer US$ 210 milhões em dívida principal conversível com vencimento em 2031 para compradores institucionais qualificados por meio de esforços restritos, sujeito às condições de mercado. A empresa de tecnologia aeroespacial, atualmente avaliada em US$ 1,36 bilhão, está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 39,50.

O fornecedor de tecnologia aeroespacial planeja usar os recursos para refinanciar parcialmente suas Notas Conversíveis Sênior de 5,500% com vencimento em 2030 e para adquirir transações de call com teto projetadas para reduzir a potencial diluição de ações até pelo menos um prêmio de 90% sobre o preço atual da ação. A análise do InvestingPro mostra que a empresa opera com um nível moderado de dívida e mantém forte liquidez, com um índice de liquidez corrente saudável de 3,04.

As novas notas vencerão em 15 de janeiro de 2031, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antecipadamente. Elas serão conversíveis sob certas condições antes de 15 de outubro de 2030, e a qualquer momento depois disso até dois dias antes do vencimento.

Após a conversão, a Astronics pagará em dinheiro até o valor principal e satisfará qualquer restante com dinheiro, ações ou uma combinação de ambos. A taxa de juros e a taxa inicial de conversão serão determinadas no momento da precificação.

A empresa também espera conceder aos compradores iniciais uma opção para adquirir até US$ 15 milhões adicionais em notas. Esses recursos adicionais financiariam mais transações de call com teto e propósitos corporativos gerais, incluindo o pagamento de empréstimos sob sua Linha de Crédito Rotativo ABL.

Em conexão com a oferta, a Astronics planeja realizar transações privadas de call com teto com instituições financeiras para reduzir a potencial diluição das conversões de notas. Espera-se que essas transações cubram o número de ações ordinárias inicialmente subjacentes às notas, sujeitas a ajustes anti-diluição.

Simultaneamente à precificação, a empresa espera recomprar uma parte de suas notas de 2030 por meio de transações privadas. Os termos dependerão de fatores como o preço das ações da Astronics e o preço de negociação das notas de 2030.

As notas e quaisquer ações emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas sem registro ou uma isenção aplicável.

Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa da Astronics Corporation. De acordo com a análise do InvestingPro, os analistas mantêm uma perspectiva otimista sobre a ação, embora pareça ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Astronics, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, juntamente com 15 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas.

Em outras notícias recentes, a Astronics Corporation divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando significativamente as expectativas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,38, que excedeu os US$ 0,29 previstos em 31,03%. Além disso, a Astronics reportou receita de US$ 204,67 milhões, ligeiramente acima dos US$ 203,94 milhões antecipados. Apesar desses resultados financeiros positivos, a ação registrou queda nas negociações após o expediente. Esses desenvolvimentos destacam o forte desempenho da Astronics no trimestre recente. Os investidores podem considerar notável que os lucros e a receita da empresa superaram as projeções dos analistas. Tais resultados frequentemente atraem atenção de várias firmas de análise, embora atualizações ou rebaixamentos específicos não tenham sido mencionados nos relatórios recentes.

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