CAMBRIDGE, Ontário - A ATS Corporation (TSX:ATS), fornecedora global de soluções de automação, anunciou o aumento de sua oferta de notas seniores sem garantia dos C$ 300 milhões iniciais para C$ 400 milhões. As notas de 6,50%, com vencimento em 2032, serão vendidas pelo valor nominal e devem acumular juros semestrais, a partir de 21 de fevereiro de 2025.
A empresa firmou um contrato de subscrição para a oferta de colocação privada, com as notas sendo vendidas no Canadá usando certas isenções de prospecto.
Eles não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e estão disponíveis nos Estados Unidos apenas para compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A, e para compradores internacionais sob o Regulamento S.
A ATS pretende usar os recursos líquidos da oferta para reembolsar os valores emprestados sob sua linha de crédito sindicalizado sênior. O fechamento da oferta, sujeito às condições habituais, está previsto para ocorrer em ou por volta de 21 de agosto de 2024.
As notas serão emitidas sob uma escritura entre a ATS Corporation e a Computershare Trust Company of Canada como fiduciária. A oferta não está aberta para venda pública e não será registrada nos Estados Unidos, aderindo aos requisitos legais necessários para tais transações financeiras.
A ATS Corporation, fundada em 1978, é especializada em automação personalizada, automação repetida e produtos de automação, atendendo a vários setores, incluindo ciências da vida, transporte e energia. Opera mais de 65 fábricas e mais de 85 escritórios em todo o mundo, empregando mais de 7.000 pessoas.
O anúncio contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas, incluindo a data de fechamento esperada da oferta e o uso pretendido dos recursos. A empresa adverte que essas declarações são baseadas nos planos e expectativas atuais da administração, que podem mudar materialmente devido a vários fatores.
Este artigo de notícias é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa da ATS Corporation.
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