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LONDRES - A Aurrigo International plc (AIM:AURR), fornecedora de soluções de tecnologia de transporte, anunciou na quarta-feira que planeja captar no mínimo £13 milhões por meio de uma arrecadação de fundos não preferencial para acelerar seu crescimento.
A captação consistirá em uma subscrição direta pelo novo investidor Next Gen Mobility Limited, uma colocação para investidores institucionais e uma oferta de varejo de até £0,5 milhão adicional. Todas as ações serão emitidas ao preço de 45 pence por ação, representando um desconto de 10% em relação ao preço de fechamento em 26 de agosto.
A Next Gen Mobility concordou em subscrever £9,75 milhões em ações como investidor principal. A empresa é uma entidade incorporada em Guernsey estabelecida para investir em sistemas de veículos autônomos e recentemente adquiriu a Ultra Global Limited, desenvolvedora de sistemas de transporte rápido pessoal.
Os recursos líquidos serão utilizados para construir múltiplos veículos demonstrativos para apoiar a conversão de clientes, expandir as equipes de software e engenharia, desenvolver uma equipe ampliada de implantação e realocar para instalações maiores no Reino Unido em Coventry com maior capacidade de design e fabricação.
A colocação está sendo conduzida por meio de um processo acelerado de formação de livro realizado pela Canaccord Genuity Limited e VSA Capital Limited. A oferta de varejo será realizada através da plataforma Winterflood Retail Access.
A captação será concluída em múltiplas parcelas, com a primeira admissão prevista para 3 de setembro de 2025, seguida por admissões subsequentes em 4 de setembro e 22 de setembro. A terceira parcela está condicionada à aprovação dos acionistas em assembleia geral a ser realizada em 19 de setembro.
Espera-se que a Next Gen detenha 21.666.666 ações ordinárias após a conclusão e concordou com um acordo de relacionamento com a empresa.
Com base em comunicado à imprensa, a Aurrigo identificou potenciais oportunidades comerciais futuras com a Ultra Global e Next Gen em projetos do Reino Unido focados na implementação de pods e sistemas de transporte rápido de passageiros.
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