LOS ANGELES - A B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ: RILY), uma empresa diversificada de serviços financeiros, anunciou hoje sua intenção de vender uma participação majoritária em seu Great American Group e garantir financiamento para seu portfólio de marcas, com o objetivo de reduzir significativamente sua dívida até o final de 2024.
A empresa entrou em negociações exclusivas para vender 53% de participação em seus negócios de avaliação, imobiliário e soluções, coletivamente conhecidos como Great American Group, a um valor empresarial de aproximadamente $380 milhões. Esta divisão está atualmente listada nos livros da B. Riley por cerca de $35 milhões.
Paralelamente, a B. Riley se comprometeu com um acordo de financiamento de dívida para seus negócios de marcas B. Riley e bebe. A transação, que deve render cerca de $236 milhões, será executada através de um veículo de propósito específico, garantido pelos ativos das marcas e sem recurso à B. Riley. A empresa adquiriu o portfólio de marcas por aproximadamente $222 milhões e já viu $179 milhões em distribuições, excluindo as da bebe.
Os rendimentos combinados dessas transações, estimados em $410 milhões, são principalmente destinados a reduzir a Dívida Sênior Garantida da Nomura para cerca de $125 milhões até o final do ano. A B. Riley também planeja usar o caixa disponível e os rendimentos de outras vendas de ativos para abordar todos os vencimentos de 2025. Espera-se que essas movimentações fortaleçam o balanço da empresa, com as próximas notas seniores vencendo em 2026, melhorando assim sua capacidade de focar nos negócios principais.
O presidente e co-CEO Bryant Riley afirmou que monetizar esses ativos para acelerar o pagamento da dívida está alinhado com o foco da empresa em entregar resultados para clientes e parceiros no mercado de pequena e média capitalização.
A empresa também está em processo de alterar e reformular seu acordo de crédito com a Nomura Corporate Funding Americas, LLC, com um anúncio esperado em breve.
Adicionalmente, em 15 de agosto de 2024, Bryant Riley propôs tornar a empresa privada a $7,00 por ação para as ações em circulação que ele não possui. Um Comitê Especial de diretores independentes está avaliando esta proposta, sem certeza de que levará a uma transação.
A B. Riley Financial oferece uma ampla gama de serviços, incluindo banco de investimento, gestão de patrimônio privado, consultoria financeira e mais, através de suas subsidiárias e afiliadas.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e inclui declarações prospectivas sujeitas a riscos, incertezas e suposições. Não há garantia de que as transações planejadas serão finalizadas ou que os resultados antecipados serão alcançados.
Em outras notícias recentes, a B. Riley Financial, Inc. tem sido destaque com seus recentes desenvolvimentos financeiros. A empresa reportou uma perda líquida significativa na faixa de $435 milhões a $475 milhões para o segundo trimestre de 2024, atribuída a encargos de redução ao valor recuperável não monetários e baixas contábeis. Apesar dessas perdas, a B. Riley conseguiu manter um EBITDA ajustado operacional entre $50 milhões e $55 milhões, demonstrando a resiliência de seus negócios principais.
Em uma reviravolta surpreendente, o fundador, presidente e co-CEO da empresa, Bryant Riley, propôs uma oferta de compra para tornar a empresa privada. A oferta envolve a compra de todas as ações em circulação ainda não possuídas por Riley por $7,00 cada. Esta proposta, que está atualmente sob revisão por um Comitê Especial de diretores independentes, não depende da disponibilidade de financiamento.
Em uma movimentação estratégica para fortalecer seu balanço, a B. Riley suspendeu seu dividendo e está revisando alternativas estratégicas para o Great American Group. Esses desenvolvimentos recentes foram desencadeados por vários fatores, incluindo um encargo de redução ao valor recuperável de $28 milhões para a Targus, um encargo de $25 milhões relacionado a benefícios fiscais diferidos e uma baixa contábil significativa do investimento Freedom VCM.
A empresa também recebeu intimações da SEC relacionadas a negócios com Brian Kahn, ex-CEO da FRG. Apesar desses desafios, a B. Riley está se concentrando novamente em seu negócio principal de serviços financeiros e está comprometida em maximizar o valor de suas posições principais existentes.
Insights do InvestingPro
À luz das movimentações estratégicas da B. Riley Financial para vender uma participação majoritária em seu Great American Group e garantir financiamento para seu portfólio de marcas, é importante considerar a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados mais recentes do InvestingPro, a B. Riley Financial tem uma capitalização de mercado de aproximadamente $162,99 milhões, indicando o tamanho da empresa no setor de serviços financeiros.
No entanto, as métricas financeiras da empresa mostram sinais de dificuldade. Com um índice preço/lucro (P/L) negativo nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2024, situado em -22,2, sugere-se que a empresa tem sido não lucrativa durante este período. Isso é corroborado por uma margem de lucro bruto de -1,24%, indicando que a B. Riley tem enfrentado desafios para manter a lucratividade em suas operações. Apesar desses desafios, a empresa tem demonstrado compromisso com seus acionistas ao manter pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, e o rendimento atual de dividendos é notavelmente alto, em 37,17%.
As Dicas do InvestingPro também destacam que as ações da B. Riley experimentaram uma volatilidade significativa de preço, o que pode ser um ponto de consideração para potenciais investidores. Além disso, as ações viram um retorno substancial na última semana, o que pode chamar a atenção daqueles que buscam ganhos de curto prazo. Para investidores e analistas que buscam uma compreensão mais abrangente do desempenho e potencial da B. Riley Financial, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais sobre as finanças e o comportamento de mercado da empresa.
Vale notar que as iniciativas estratégicas da B. Riley Financial para reduzir a dívida e fortalecer seu balanço estão ocorrendo no contexto dessas métricas financeiras. A capacidade da empresa de navegar por seus atuais desafios financeiros será crucial para seu sucesso a longo prazo e para os interesses de seus acionistas. Para uma análise mais profunda dos dados de mercado da B. Riley Financial e para acessar mais Dicas do InvestingPro, as partes interessadas podem visitar https://www.investing.com/pro/RILY.
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