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WASHINGTON - O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) emitiu US$ 100 milhões em notas de taxa flutuante com vencimento em 1º de agosto de 2029, de acordo com comunicado divulgado na terça-feira. As notas representam a quarta parcela da emissão da Série 934 do banco.
As notas serão consolidadas com parcelas anteriores da mesma série, incluindo US$ 1 bilhão emitidos em agosto de 2024, US$ 600 milhões em outubro de 2024 e US$ 100 milhões em janeiro de 2025, elevando a emissão total para US$ 1,8 bilhão.
Precificadas a 100,112 por cento mais 63 dias de juros acumulados, as notas pagarão juros trimestrais com base na Taxa de Financiamento Overnight Garantida Composta (SOFR) mais um spread de 0,37 por cento ao ano. Os pagamentos de juros serão feitos em 1º de fevereiro, 1º de maio, 1º de agosto e 1º de novembro de cada ano, começando em 1º de agosto de 2025.
Foi solicitada a admissão das notas na Lista Oficial da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e para negociação no mercado regulamentado da Bolsa de valores de Londres. O Crédit Agricole CIB atuou como intermediário da emissão.
Os recursos serão incluídos nos recursos de capital ordinário do BID e utilizados em suas operações em toda a América Latina e Caribe. O banco concentra-se em projetos de desenvolvimento econômico e social que visam reduzir a pobreza e a desigualdade de maneira sustentável.
As notas são títulos isentos no âmbito das leis de valores mobiliários dos EUA e estão sendo oferecidas sob o Programa de Dívida Global do BID. A denominação mínima para as notas é de US$ 1.000.
O comunicado destacou que todos os projetos realizados pelo banco passam por seu framework de sustentabilidade, que acompanha resultados mensuráveis e a eficácia das salvaguardas ambientais e sociais.
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