MONTRÉAL - A BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE), maior empresa de comunicações do Canadá, anunciou que sua subsidiária Bell Canada chegou a um acordo para adquirir a Ziply Fiber por 7,0 bilhões C$, incluindo dívidas. O negócio, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2025, fortalecerá a posição da Bell como a terceira maior provedora de internet por fibra óptica da América do Norte.
Esta movimentação estratégica estenderá a presença da rede de fibra óptica da Bell aos Estados Unidos, adicionando aproximadamente 1,3 milhão de locais com fibra. Com a aquisição, a Bell visa expandir sua rede de fibra para mais de 12 milhões de locais até 2028.
A Ziply Fiber, uma provedora líder de internet por fibra óptica no Noroeste do Pacífico, expandiu seus serviços desde 2020, com planos de alcançar mais de três milhões de locais nos próximos quatro anos. Com a aquisição, a Ziply Fiber continuará operando a partir de sua sede em Kirkland, Washington, como uma unidade de negócios separada.
A aquisição da Bell avalia a Ziply Fiber em aproximadamente 14,3 vezes seu EBITDA ajustado estimado para 2025, incluindo sinergias. A transação é financiada com 4,2 bilhões C$ provenientes da venda da participação da Bell na Maple Leaf Sports & Entertainment e um programa de reinvestimento de dividendos do tesouro com desconto. Uma linha de crédito a prazo com saque diferido cobrirá quaisquer lacunas de tempo.
A BCE declarou sua intenção de manter seu dividendo anual em 3,99$ por ação até 2025, pausando o crescimento dos dividendos até que as métricas financeiras se alinhem com as faixas-alvo. Espera-se que o índice de alavancagem da dívida líquida da empresa permaneça estável após a aquisição.
O anúncio da alteração do plano de reinvestimento de dividendos, pendente de aprovação da Bolsa de Valores de Toronto, permitirá que a BCE emita novas ações ordinárias com um desconto de 2%, apoiando o crescimento estratégico e a solidez do balanço.
O presidente e CEO da BCE e Bell Canada, Mirko Bibic, destacou a aquisição como um marco, aproveitando sua experiência em fibra óptica e impulsionando o crescimento. O CEO da Ziply Fiber, Harold Zeitz, expressou alinhamento com a visão da Bell e o compromisso de melhorar as experiências conectadas.
Esta aquisição é baseada em um comunicado à imprensa e está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. A comunidade financeira pode acessar uma teleconferência discutindo o anúncio organizada pela BCE.
Em outras notícias recentes, a BCE Inc. esteve em destaque após a decisão da BMO Capital Markets de elevar o preço-alvo de suas ações de 48,00 C$ para 51,00 C$, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. Esta revisão foi desencadeada pelo anúncio da BCE de sua intenção de vender sua participação de 37,5% na Maple Leaf Sports & Entertainment para a Rogers por 4,7 bilhões C$, um negócio previsto para ser concluído em meados de 2025. Espera-se que a venda gere receitas líquidas de aproximadamente 4,1 bilhões C$, que a BCE pretende usar para reduzir sua dívida.
O analista financeiro da BMO Capital Markets prevê que esta movimentação estratégica resultará em economias anualizadas de juros em caixa de cerca de 200 milhões C$ para a BCE. Além disso, espera-se que o índice de dívida pro forma em relação ao EBITDA projetado da empresa até o final de 2025 diminua de 3,7 vezes para 3,3 vezes devido ao pagamento da dívida. A transação sublinha o compromisso da BCE em melhorar seu balanço e marca um marco significativo em sua estratégia financeira. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que moldaram o cenário financeiro da BCE.
Insights do InvestingPro
À medida que a BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) embarca nesta significativa aquisição da Ziply Fiber, os investidores podem encontrar contexto adicional particularmente esclarecedor nos dados e dicas em tempo real do InvestingPro.
De acordo com os dados do InvestingPro, a BCE manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, com 15 anos de aumentos consecutivos de dividendos. Este histórico está alinhado com o compromisso da empresa de manter seu dividendo anual em 3,99$ por ação até 2025, conforme mencionado no artigo.
Uma dica do InvestingPro observa que a BCE paga um dividendo significativo aos acionistas, o que é consistente com a estratégia de dividendos da empresa delineada no anúncio da aquisição. Este foco nos retornos aos acionistas pode ser particularmente atraente para investidores orientados para a renda.
Outra dica relevante do InvestingPro indica que a BCE é um player proeminente na indústria de Serviços de Telecomunicações Diversificados. Esta aquisição da Ziply Fiber solidifica ainda mais a posição da BCE, potencialmente aumentando sua vantagem competitiva no mercado norte-americano.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a BCE, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser valiosos para aqueles que buscam entender todas as implicações desta movimentação estratégica.
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