Na terça-feira, o Berenberg elevou seu preço-alvo para as ações da JTC Plc (JTC:LN) para £14,00, acima do alvo anterior de £13,00, mantendo a recomendação de Compra para o papel. Este ajuste segue a divulgação dos resultados intermediários da JTC, que demonstraram um desempenho robusto para o primeiro semestre do ano.
A empresa de serviços financeiros reportou um aumento de receita de 21,1% em relação ao ano anterior, atingindo £147,1 milhões, superando sua própria orientação atualizada para o crescimento da receita líquida, que estava estabelecida em mais de 10% ao ano. O crescimento da receita líquida orgânica da empresa alcançou notavelmente um aumento de 12,5%.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ajustado da JTC também subiu 22,3% em relação ao ano anterior, chegando a £49,1 milhões, com uma ligeira melhoria na margem de 33,1% para 33,4%.
Uma forte taxa de conversão de caixa de 104% fortaleceu ainda mais os resultados financeiros positivos. Além disso, a JTC reportou um recorde em novas conquistas de negócios, totalizando £18,8 milhões, marcando um aumento de aproximadamente 29%. As taxas de perda de clientes continuaram a diminuir, estando agora em apenas 4,8%.
As previsões e o preço-alvo atualizados do Berenberg levam em consideração a recente aquisição da Citi Trust. A análise da firma sugere que, com um múltiplo preço/lucro (P/L) de 21x para o ano fiscal de 2025 e um P/L de 17x para o ano fiscal de 2026, a JTC apresenta uma oportunidade de investimento atraente. A avaliação da firma indica confiança no potencial da JTC de continuar sua trajetória de crescimento e superar as expectativas.
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