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BGC Group estende oferta de troca para dívidas principais de US$ 700 milhões

Publicado 26.09.2025, 09:11
BGC Group estende oferta de troca para dívidas principais de US$ 700 milhões
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NOVA YORK - BGC Group, Inc. (NASDAQ:BGC), uma empresa de serviços financeiros com valor de mercado de US$ 4,55 bilhões e classificação de saúde financeira "Boa" segundo o InvestingPro, anunciou na sexta-feira que estendeu o prazo para sua oferta de troca de até US$ 700 milhões do valor principal agregado de suas Dívidas principais de 6,150% com vencimento em 2030.

A oferta de troca, que deveria expirar em 25 de setembro de 2025, foi prorrogada para 3 de outubro de 2025, às 17h00 no horário de Nova York. Na data de expiração original, US$ 699.770.000, representando 99,9% das notas em circulação, já haviam sido apresentados na oferta de troca. Esta iniciativa de gestão de dívida ocorre enquanto a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 1,48 e demonstra forte crescimento de receita de 20,94% nos últimos doze meses.

A empresa está oferecendo trocar as notas em circulação, que foram emitidas em uma oferta privada em abril de 2025, por um valor equivalente de Dívidas principais de 6,150% com vencimento em 2030 que seriam registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.

Os termos da oferta de troca estão detalhados em um prospecto datado de 27 de agosto de 2025. A oferta de troca está sendo conduzida de acordo com uma Declaração de Registro no Formulário S-4 que foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários em 26 de agosto de 2025.

O BGC Group não está alterando nenhum outro termo da oferta de troca, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, o BGC Group, Inc. anunciou que espera superar suas perspectivas anteriormente declaradas de receita e lucros ajustados antes de impostos para o segundo trimestre de 2025. A empresa indicou que seus resultados estariam ligeiramente acima da orientação fornecida anteriormente em maio. Este desenvolvimento é notável para os investidores, pois sugere um desempenho financeiro mais forte do que o previsto. Além disso, o BGC Group revelou uma oferta de troca de até US$ 700 milhões em dívidas principais. Essas notas, originalmente emitidas em abril de 2025, serão trocadas por um valor equivalente de notas registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. A oferta de troca está programada para expirar em 25 de setembro de 2025, a menos que seja prorrogada. Ambos os anúncios destacam manobras estratégicas e financeiras recentes da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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