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Investing.com — O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou a precificação de uma nova série de notas sob seu Programa Global de Dívida. O banco emitiu US$ 2 bilhões em notas com juros de 3,75% com vencimento em 14 de junho de 2030, com preço de emissão fixado em 99,665% do valor principal agregado.
As notas, emitidas na quarta-feira, 07 de maio de 2025, foram solicitadas para listagem na Lista Oficial da Autoridade de Conduta Financeira e para negociação no Mercado Regulado do Reino Unido da Bolsa de Valores de Londres. Esta iniciativa faz parte dos esforços contínuos do banco para levantar fundos destinados aos seus programas de desenvolvimento em todo o continente americano.
As notas serão emitidas apenas em formato de registro eletrônico e não poderão ser trocadas por Notas Registradas Fed definitivas. São denominadas em dólares americanos, com denominação mínima de US$ 1.000 e em múltiplos integrais desse valor. Os juros sobre as notas serão pagos semestralmente, em 14 de junho e 14 de dezembro de cada ano, começando com um primeiro cupom longo em 14 de dezembro de 2025. As datas de pagamento de juros seguirão a convenção do dia útil seguinte, sem ajuste no valor dos juros calculados.
A sindicalização das notas foi gerenciada por vários bancos internacionais líderes, incluindo HSBC, J.P. Morgan, RBC Capital Markets e Scotiabank como gestores principais. Foi acordada uma comissão total de 0,125% do valor principal agregado para o negócio. Os gestores principais também concordaram em pagar todas as despesas materiais relacionadas à emissão, exceto as taxas de listagem da Bolsa de Valores de Londres, que serão pagas pelo emissor.
As notas foram designadas como títulos isentos sob a lei dos EUA, especificamente no âmbito da Seção 3(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e da Seção 3(a)(12) da Lei de Bolsa de Valores dos EUA de 1934.
Esta movimentação financeira do BID faz parte de sua estratégia mais ampla para apoiar o desenvolvimento econômico e a integração na América Latina e no Caribe. Os recursos provenientes das notas deverão financiar vários projetos destinados a melhorar a infraestrutura, reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável nos países membros.
Os detalhes desta emissão são baseados em um comunicado à imprensa do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
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