NOVA YORK - A Biodexa Pharmaceuticals PLC (NASDAQ:BDRX), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico, anunciou hoje que precificou uma oferta direta registrada de US$ 5,0 milhões e uma colocação privada simultânea. A empresa, que se concentra no desenvolvimento de tratamentos para doenças com necessidades médicas não atendidas, está oferecendo 5.050.808 American Depositary Shares a US$ 0,94 cada e 278.975 warrants pré-financiados exercíveis para Depositary Shares a US$ 0,9399 por warrant pré-financiado.
Os recursos destinam-se a financiar os programas de desenvolvimento da Biodexa, incluindo um ensaio clínico de Fase 3 para eRapa na Polipose Adenomatosa Familiar (FAP), e para igualar uma doação de US$ 17 milhões do Instituto de Pesquisa de Prevenção do Câncer do Texas (CPRIT). Os fundos também apoiarão capital de giro e fins corporativos gerais.
Em uma colocação privada simultânea, a empresa emitirá bônus de subscrição não registrados da Série J e da Série K para até 5.329.783 Ações Depositárias cada. O preço de exercício para os warrants pré-financiados é fixado em US$ 0,0001 por Ação Depositária, enquanto os warrants da Série J e Série K têm um preço de exercício de US$ 1,00 por Ação Depositária. Espera-se que a oferta seja encerrada por volta de 22 de julho de 2024, dependendo das condições habituais de fechamento.
Além disso, a Biodexa concordou em alterar o preço de exercício dos warrants existentes das Séries E, G e H detidos pelos investidores participantes da oferta para US$ 1,00 por ação após o fechamento da oferta.
A Ladenburg Thalmann & Co. Inc. atuou como o único agente de colocação para a oferta, que está sendo feita de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário F-3 declarada efetiva pela SEC em 26 de outubro de 2022.
Este anúncio é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa.
InvestingPro Insights
À medida que a Biodexa Pharmaceuticals PLC (NASDAQ:BDRX) se aventura em uma fase significativa de desenvolvimento com seu recente financiamento de US$ 5 milhões, é crucial que os investidores entendam a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a BDRX tem uma capitalização de mercado de 9,06 milhões de dólares, refletindo o tamanho da empresa no mercado. No entanto, a receita da empresa teve um declínio substancial nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2023, com uma queda de 45,49%, indicando desafios na geração de crescimento de vendas.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora a BDRX tenha mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um sinal positivo para sua estabilidade financeira, a empresa está esgotando rapidamente suas reservas de caixa. Essa queima de caixa pode ser uma preocupação para os investidores, considerando o capital necessário para ensaios clínicos e programas de desenvolvimento em andamento. Além disso, os analistas projetam uma queda nas vendas para o ano atual e não esperam que a empresa seja lucrativa este ano, o que pode influenciar o sentimento dos investidores.
Apesar desses desafios, as ações da BDRX tiveram um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 25,07%, indicando alguma resposta positiva dos investidores aos desenvolvimentos recentes ou às condições de mercado.
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