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NOVA YORK/TORONTO - A Bitfarms Ltd. (NASDAQ/TSX:BITF), empresa de mineração de criptomoedas que viu sua ação valorizar mais de 530% nos últimos seis meses de acordo com dados do InvestingPro, precificou uma oferta de US$ 500 milhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2031, anunciou a empresa na quinta-feira. A oferta, que possui taxa de juros de 1,375%, foi ampliada do tamanho previamente anunciado de US$ 300 milhões.
A empresa norte-americana de infraestrutura digital concedeu aos compradores iniciais uma opção de adquirir até US$ 88 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias. A oferta deve ser concluída por volta de 21 de outubro de 2025, sujeita a condições habituais, incluindo a aprovação da Bolsa de Valores de Toronto.
As notas serão conversíveis a uma taxa inicial de 145,6876 ações ordinárias por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a aproximadamente US$ 6,86 por ação, representando um prêmio de 30% sobre o preço de fechamento da Bitfarms de US$ 5,28 na Nasdaq em 16 de outubro. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação atualmente mostra sinais de sobrecompra, com indicadores técnicos sugerindo volatilidade elevada. A empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,11, indicando sólida saúde financeira de curto prazo.
Em conexão com a oferta, a Bitfarms realizou transações de opções com teto (capped call) com instituições financeiras para reduzir a potencial diluição após a conversão. O preço máximo foi inicialmente fixado em US$ 11,88 por ação, um prêmio de 125% sobre o último preço reportado das ações da empresa.
As notas vencerão em 15 de janeiro de 2031, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. Os juros serão pagos semestralmente, começando em 15 de julho de 2026.
A Bitfarms pretende usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, segundo o comunicado à imprensa. As notas e as ações subjacentes não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados.
A empresa opera centros de dados e infraestrutura de energia verticalmente integrados para computação de alto desempenho e mineração de Bitcoin, com um pipeline de energia de 1,3 GW que é mais de 80% baseado nos EUA. Com crescimento de receita de 42% nos últimos doze meses e analistas esperando lucratividade este ano, a Bitfarms está entre as mais de 1.400 empresas cobertas pelos detalhados Relatórios de Pesquisa do InvestingPro, oferecendo aos investidores análise abrangente deste setor de mineração de criptomoedas em rápida evolução.
Em outras notícias recentes, a Bitfarms Ltd. anunciou uma oferta de notas sênior conversíveis de US$ 300 milhões com vencimento em 2031, com opção para compradores iniciais adquirirem US$ 60 milhões adicionais em notas. Esta oferta está condicionada às condições de mercado e aprovações regulatórias, incluindo da Bolsa de Valores de Toronto. Em outro desenvolvimento, a Bitfarms garantiu uma linha de financiamento específica para projetos de US$ 300 milhões com o Grupo Macquarie para seu campus de centro de dados em Panther Creek, Pensilvânia. A empresa planeja sacar US$ 50 milhões adicionais desta linha, totalizando US$ 100 milhões, para aprimorar compras de equipamentos e avançar na infraestrutura de computação de alto desempenho e inteligência artificial no local. A H.C. Wainwright reiterou sua classificação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 4,00 para a Bitfarms, citando a expansão da empresa em centros de dados de HPC e IA. Apesar dos resultados "decepcionantes" do segundo trimestre de 2025, as ações da Bitfarms mostraram resiliência, superando o Bitcoin enquanto os investidores se concentram em suas iniciativas de HPC/IA. Esses desenvolvimentos refletem os movimentos estratégicos da Bitfarms nos setores de infraestrutura digital e mineração de criptomoedas.
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