Weg amplia atuação em recarga de veículos elétricos e mira Europa
RAPID CITY, S.D. - A Black Hills Corp. (Nova York:BKH) precificou uma oferta pública registrada de dívida de US$ 450 milhões em notas sênior não garantidas de 4,550% com vencimento em 31 de janeiro de 2031, de acordo com um comunicado à imprensa divulgado na quinta-feira. Segundo dados do InvestingPro, a empresa atualmente mantém uma dívida total de US$ 4,37 bilhões, com obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos.
A oferta deve ser concluída em 2 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A empresa de utilidade pública planeja usar os recursos líquidos para pagar ou resgatar todos os US$ 300 milhões de suas notas pendentes de 3,950% com vencimento em 15 de janeiro de 2026. Quaisquer recursos remanescentes podem ser direcionados para fins corporativos gerais.
A Black Hills Corp fornece serviços de utilidade pública de gás natural e eletricidade para aproximadamente 1,35 milhão de clientes em oito estados: Arkansas, Colorado, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska, Dakota do Sul e Wyoming. A empresa de utilidade pública demonstrou notável compromisso com os acionistas, tendo aumentado seu dividendo por 54 anos consecutivos, conforme destacado pela análise do InvestingPro.
As notas estão sendo oferecidas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto base previamente arquivados na Securities and Exchange Commission.
O anúncio faz parte da estratégia contínua de gestão de dívida da empresa. A transação representa um refinanciamento da dívida existente com um novo vencimento estendido até 2031.
Esta oferta está sendo disponibilizada através da J.P. Morgan Securities LLC e BofA Securities, Inc., de acordo com o comunicado da empresa. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações atualmente parecem estar sendo negociadas acima de seu Valor Justo, com informações adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente.
Em outras notícias recentes, a Black Hills Corporation divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, atendendo às expectativas de lucro por ação (LPA) e superando as previsões de receita. A empresa alcançou um LPA de US$ 0,38, alinhando-se com as projeções, enquanto a receita atingiu US$ 439 milhões, excedendo os US$ 412,68 milhões antecipados. Em um desenvolvimento significativo, a Black Hills Corp anunciou uma fusão totalmente em ações com a NorthWestern Energy avaliada em aproximadamente US$ 15,4 bilhões. Esta fusão, aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas, criará uma concessionária regional regulamentada com uma capitalização de mercado combinada de cerca de US$ 7,8 bilhões. Após o anúncio da fusão, a BofA Securities elevou as ações da Black Hills de Underperform para Neutral, citando a perspectiva de fusão como um fator. Além disso, a BMO Capital reiterou sua classificação Outperform para a Black Hills, concentrando-se na tarifa de Serviço de Contrato de Grande Potência da empresa. Esses desenvolvimentos recentes destacam as mudanças dinâmicas e movimentos estratégicos envolvendo a Black Hills Corporation.
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