NOVA YORK - A BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) precificou com sucesso uma oferta de dívida de US$ 2,5 bilhões em várias parcelas por meio de sua subsidiária BlackRock Funding, Inc., como parte de sua estratégia de financiamento para a proposta de aquisição da Preqin Holding Limited. A oferta, que ocorreu hoje, inclui notas seniores sem garantia com vencimento em 2027, 2035 e 2055, com taxas de juros de 4,600%, 4,900% e 5,350%, respectivamente.
As notas de US$ 800 milhões com vencimento em 2027 estão sujeitas a um resgate obrigatório especial se a aquisição da Preqin não for concluída, com um preço de resgate fixado em 101% do valor principal agregado. Caso isso ocorra, os recursos líquidos das notas de 2035 e 2055, no valor de US$ 1,7 bilhão, serão redirecionados para fins corporativos gerais, potencialmente incluindo o pagamento de dívidas existentes.
Espera-se que a oferta seja encerrada em 26 de julho de 2024, dependendo das condições habituais de fechamento. Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. e Wells Fargo Securities, LLC atuaram como gerentes conjuntos de book-running.
Esse movimento financeiro faz parte da estratégia mais ampla da BlackRock para expandir seus serviços e ofertas. A aquisição da Preqin marcaria uma adição significativa ao portfólio da BlackRock, alinhando-se com a missão da empresa de reforçar o bem-estar financeiro por meio de soluções de investimento e tecnologia financeira.
Os investidores interessados na oferta podem obter o prospecto e o suplemento do prospecto preliminar relacionado, que fornecem informações mais detalhadas sobre a BlackRock e a oferta, por meio dos gestores conjuntos de escrituras.
O comunicado à imprensa enfatiza que este anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra dos valores mobiliários aqui descritos. Além disso, a venda desses títulos não será realizada em nenhuma jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.
As informações apresentadas são baseadas em um comunicado de imprensa da BlackRock, Inc.
Em outras notícias recentes, a BlackRock Inc (NYSE:BLK). viu vários desenvolvimentos em seu desempenho financeiro. A empresa relatou um lucro ajustado por ação de US$ 10,36 no segundo trimestre de 2024, um aumento de US$ 9,28 no mesmo trimestre do ano anterior. A receita da empresa teve um aumento de 8%, enquanto os ativos sob gestão tiveram um aumento de 13%, atingindo US$ 10,6 trilhões.
A BlackRock também relatou entradas líquidas substanciais de longo prazo no valor de US$ 51 bilhões durante o segundo trimestre. Além disso, o lançamento bem-sucedido de seu ETF de bitcoin no primeiro trimestre de 2024, que agora abrange US$ 20 bilhões em ativos líquidos, foi um desenvolvimento significativo para a empresa.
Argus, Citi e Evercore ISI aumentaram sua meta de participação para a BlackRock, citando confiança nas perspectivas de crescimento da empresa. Isso segue o relatório da BlackRock de um recorde de US$ 10,65 trilhões em ativos sob gestão no segundo trimestre, impulsionado pelo aumento do interesse dos investidores em fundos negociados em bolsa.
A aquisição da provedora de dados Preqin pela empresa por quase US$ 3,2 bilhões foi reafirmada, vista como um movimento estratégico para aprofundar a presença da BlackRock nos mercados privados e aprimorar suas capacidades em investimentos alternativos. Esses estão entre os desenvolvimentos recentes que moldaram a atual posição de mercado da BlackRock.
InvestingPro Insights
À medida que a BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) se aventura em uma aquisição estratégica com o preço de sua oferta de dívida em várias parcelas, vale a pena considerar a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. De acordo com dados recentes, a capitalização de mercado da BlackRock é de US$ 124,76 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de gestão de investimentos. A relação P/L da empresa, uma métrica importante para os investidores, está atualmente em 20,68, o que pode sugerir que a ação está avaliada de forma justa em relação aos seus ganhos.
Com relação à sua política de dividendos, a BlackRock tem um histórico louvável, tendo aumentado seus dividendos por 14 anos consecutivos e mantido o pagamento de dividendos por 22 anos consecutivos. Essa consistência é um sinal positivo para investidores que buscam fluxos de renda estáveis. Além disso, a BlackRock está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, indicando forte confiança do mercado nas ações.
Para aqueles que desejam se aprofundar no desempenho e nas perspectivas da BlackRock, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, incluindo análises sobre revisões de ganhos e métricas de avaliação de ações. Por exemplo, alguns analistas revisaram suas estimativas de ganhos para baixo para o próximo período, o que pode ser um fator a ser observado de perto. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) da ação sugere que ela pode estar em território de sobrecompra, sugerindo possíveis correções de preços à frente.
Os investidores que consideram a oferta de dívida ou patrimônio da BlackRock como parte de seu portfólio podem explorar esses insights e muito mais no InvestingPro. Atualmente, existem 8 dicas adicionais listadas, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira da empresa e das expectativas do mercado. Para obter acesso total a essas dicas e análises mais aprofundadas, use o código de cupom exclusivo PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro +.
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