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Investing.com — A bluebird bio, Inc. (NASDAQ: BLUE), empresa de terapia genética, junto com as firmas de investimento Carlyle (NASDAQ: CG) e SK Capital Partners, anunciou uma alteração no acordo definitivo para sua aquisição. Os termos revisados oferecem aos acionistas da bluebird uma opção alternativa de compra, permitindo escolher entre o acordo original, que inclui um direito de valor contingente (CVR), e uma nova oferta de maior pagamento adiantado em dinheiro sem o CVR. De acordo com dados do InvestingPro, a bluebird atualmente carrega uma dívida substancial de US$ 370,53 milhões, com uma capitalização de mercado de apenas US$ 32,41 milhões, destacando a desafiadora posição financeira da empresa.
O acordo modificado agora permite que os acionistas escolham receber US$ 3,00 por ação mais um CVR de US$ 6,84 por ação, pagável ao atingir uma meta de vendas líquidas, ou simplesmente US$ 5,00 por ação em dinheiro. O CVR representa um potencial pagamento futuro baseado no desempenho de vendas, enquanto a nova opção proporciona valor imediato em dinheiro. A ação caiu significativamente no último ano, com o InvestingPro mostrando uma queda de 84,53%, e atualmente é negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 3,20.
O conselho de administração da bluebird aprovou unanimemente o acordo alterado e insta os acionistas a oferecerem suas ações em apoio à transação. O conselho enfatiza que esta transação continua sendo a única opção viável para obter valor de suas ações, já que a empresa enfrenta o risco de inadimplência em seus acordos de empréstimo com a Hercules Capital, potencialmente levando à falência ou liquidação, onde os acionistas poderiam não receber nenhum retorno. Indicadores de saúde financeira do InvestingPro apoiam essas preocupações, com um índice de liquidez corrente de 0,48, indicando que as obrigações de curto prazo da empresa excedem seus ativos líquidos. Para uma compreensão mais profunda da posição financeira da bluebird e perspectivas futuras, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, que fornece análise detalhada de mais de 1.400 ações americanas.
Até o fechamento dos negócios na terça-feira, cerca de 2,28 milhões de ações ordinárias da bluebird foram validamente oferecidas e não retiradas. A oferta pública foi estendida e está programada para expirar logo após a meia-noite de 29 de maio de 2025.
Os acionistas que já ofereceram ações e desejam aceitar a nova oferta de US$ 5,00 por ação devem retirar sua oferta anterior e reapresentar suas ações com o formulário de eleição preenchido fornecido na Oferta de Compra. Aqueles que ofereceram ações e preferem a oferta original com o CVR não precisam tomar nenhuma ação adicional.
A Carlyle e a SK Capital, que já obtiveram todas as aprovações regulatórias necessárias, esperam que a transação seja finalizada rapidamente após a conclusão bem-sucedida da oferta pública.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e destina-se a informar os acionistas sobre os termos atualizados e prazos relacionados à oferta pública. Não é uma oferta para comprar ou uma solicitação de oferta para vender quaisquer valores mobiliários. Investidores e detentores de valores mobiliários são aconselhados a ler os documentos relevantes arquivados na SEC, que contêm informações importantes sobre a oferta pública e a fusão.
Em outras notícias recentes, a bluebird bio, Inc. recebeu todas as aprovações regulatórias necessárias para sua aquisição pela Carlyle e SK Capital. O Conselho de Administração da empresa de biotecnologia recomendou unanimemente que os acionistas ofereçam suas ações nesta oferta em andamento, que inclui um pagamento adiantado de US$ 3,00 por ação em dinheiro e um direito de valor contingente de US$ 6,84 por ação. Esta aquisição visa abordar o risco de inadimplência da bluebird bio em seus acordos de empréstimo. Apesar de uma proposta não solicitada da Ayrmid Ltd. oferecendo US$ 4,50 por ação adiantado, o conselho da bluebird bio permanece comprometido com o acordo existente com a Carlyle e SK Capital. A oferta da Ayrmid não era vinculativa e carecia do financiamento necessário, levando o conselho a enfatizar o acordo atual como a única opção viável. A decisão do conselho segue uma revisão estratégica e consideração de alternativas. Os investidores são encorajados a oferecer suas ações até 2 de maio de 2025, conforme recomendação do conselho.
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