ARLINGTON, Va. - A Boeing Company (NYSE:BA) [NYSE: BA] anunciou a precificação de suas ofertas públicas simultâneas de ações ordinárias e ações depositárias, potencialmente arrecadando cerca de 20 bilhões de dólares. O gigante aeroespacial precificou 112,5 milhões de ações ordinárias a 143 dólares cada e 5 bilhões de dólares em ações depositárias a 50 dólares por ação depositária. Espera-se que as ofertas, sujeitas às condições habituais de fechamento, sejam concluídas no final de outubro.
Estima-se que os rendimentos líquidos da oferta de ações ordinárias sejam de aproximadamente 15,81 bilhões de dólares, e da oferta de ações depositárias de cerca de 4,91 bilhões de dólares, após descontos de subscrição e despesas estimadas da oferta. A Boeing planeja usar os fundos para fins corporativos gerais, incluindo pagamento de dívidas, capital de giro, despesas de capital e investimentos em subsidiárias.
As ações depositárias representam um interesse de 1/20 nas ações preferenciais conversíveis obrigatórias da Série A de 6,00% recém-emitidas pela Boeing. Os detentores dessas ações terão direitos e preferências proporcionais às ações preferenciais, incluindo direitos de conversão, dividendos, liquidação e voto, de acordo com os termos de um contrato de depósito. As ações preferenciais pagarão um dividendo anual de 6,00%, com o primeiro pagamento previsto para 15 de janeiro de 2025. A menos que sejam convertidas anteriormente, as ações preferenciais serão automaticamente convertidas em ações ordinárias em ou por volta de 15 de outubro de 2027, com a taxa de conversão baseada no preço médio das ações ordinárias precedendo esta data.
A Boeing solicitou a listagem das ações depositárias na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "BA-PRA". Liderando as ofertas estão Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup e J.P. Morgan, com várias outras instituições financeiras participando como coordenadores conjuntos e co-gestores.
Este anúncio segue uma declaração de registro arquivada na Securities and Exchange Commission, que se tornou efetiva. As ofertas estão disponíveis apenas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante, que as partes interessadas podem obter no site da SEC ou diretamente das instituições financeiras gestoras.
O comunicado à imprensa esclareceu que este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar esses títulos. Também contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram significativamente das expectativas.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Boeing Company.
Em outras notícias recentes, a Boeing Co . tem se movimentado ativamente para enfrentar seus desafios financeiros. A empresa iniciou uma estratégia de captação de capital, visando garantir mais de 15 bilhões de dólares através da venda de ações ordinárias e títulos conversíveis obrigatórios. Esta medida é uma resposta às pressões financeiras agravadas por uma greve em andamento que está interrompendo a produção. Além disso, a Boeing expressou intenções de vender seu negócio espacial, incluindo suas operações relacionadas à NASA.
Na frente trabalhista, os funcionários da Boeing estão buscando a reintegração dos planos de pensão tradicionais. A resistência da empresa a essa mudança é motivada pela necessidade de controlar os passivos de pensão de longo prazo. Esses desenvolvimentos refletem a resposta da Boeing aos complexos desafios que enfrenta, orientada por um consórcio de instituições financeiras, incluindo Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup e J.P. Morgan.
Em outros desenvolvimentos, o Grupo LATAM Airlines expandiu sua frota com um pedido de 10 Boeing 787-9 Dreamliners, destacando o compromisso do grupo com aviões mais eficientes em termos de combustível. Esta compra alinha-se com a estratégia da LATAM de crescer de forma sustentável enquanto reduz seu impacto ambiental. A companhia aérea espera receber pelo menos duas aeronaves anualmente a partir de 2025 até o final da década. Estes são desenvolvimentos recentes nas operações e estratégias financeiras da empresa.
Insights do InvestingPro
O recente movimento da Boeing para levantar aproximadamente 20 bilhões de dólares através de ofertas públicas de ações ordinárias e ações depositárias ocorre em um momento crítico para o gigante aeroespacial. De acordo com os dados do InvestingPro, a posição financeira da Boeing tem sido desafiadora, com uma capitalização de mercado de 106,72 bilhões de dólares e um índice P/L negativo de -11,71, indicando falta de lucratividade recente.
A decisão da empresa de levantar capital alinha-se com várias dicas do InvestingPro. Por exemplo, uma dica observa que a Boeing "Pode ter dificuldades em fazer pagamentos de juros sobre dívidas", o que explica a urgência da empresa em garantir fundos adicionais. Outra dica aponta que a Boeing "Não é lucrativa nos últimos doze meses", sublinhando ainda mais a necessidade desta injeção de capital.
O preço de oferta de 143 dólares por ação para ações ordinárias é particularmente interessante quando comparado à estimativa de Valor Justo do InvestingPro de 127,27 dólares, sugerindo que a Boeing pode estar capitalizando em um preço de ação potencialmente sobrevalorizado. Este movimento pode ser estratégico, especialmente considerando que a ação tem estado "Negociando perto da mínima de 52 semanas" e experimentou uma queda significativa de preço nos últimos três meses, como indicado por outra dica do InvestingPro.
O plano da Boeing de usar os rendimentos para pagamento de dívidas e capital de giro é crucial, dado que a receita da empresa nos últimos doze meses foi de 73,29 bilhões de dólares, com um preocupante crescimento de receita de -3,25%. O resultado operacional negativo de -5,8 bilhões de dólares enfatiza ainda mais a importância deste aumento de capital para a saúde financeira da Boeing.
Os investidores que consideram as ações da Boeing devem notar que existem 11 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo uma análise mais abrangente da situação financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser valiosos para entender as implicações completas dos recentes esforços de captação de capital da Boeing.
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