ARLINGTON, Va. - A Boeing Company (NYSE:BA) [NYSE: BA] anunciou hoje o início de duas ofertas públicas subscritas separadas, compreendendo 90 milhões de ações ordinárias e 5 bilhões de dólares em ações depositárias, cada uma representando uma participação fracionária em uma ação da Série A de Ações Preferenciais Obrigatoriamente Conversíveis recém-emitida. O gigante aeroespacial também planeja oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir ações e ações depositárias adicionais para cobrir quaisquer excedentes.
Estas ofertas destinam-se a reforçar a flexibilidade financeira da Boeing, com os rendimentos destinados a uma variedade de usos corporativos, incluindo pagamento de dívidas, melhoria do capital de giro, despesas de capital e investimentos em suas subsidiárias. As Ações Preferenciais têm uma preferência de liquidação de 1.000 dólares por ação e serão automaticamente convertidas em um número variável de ações ordinárias em ou por volta de 15.10.2027, a menos que sejam convertidas anteriormente.
A Boeing expressou sua intenção de listar as ações depositárias na New York Stock Exchange sob o símbolo "BA.PRA". Atualmente, não existe um mercado público para estes títulos.
Um consórcio de instituições financeiras, incluindo Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup e J.P. Morgan, estão liderando as ofertas como gestores conjuntos de livros. Outros bancos, como Wells Fargo Securities e Morgan Stanley, também estão participando das ofertas. A PJT Partners está atuando como consultora financeira da Boeing para estas transações.
Este anúncio segue o registro efetivo destes títulos na Securities and Exchange Commission (SEC). As partes interessadas podem obter cópias dos suplementos preliminares do prospecto e dos prospectos que os acompanham no site da SEC ou diretamente dos bancos gestores.
É importante notar que este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sob o Private Securities Litigation Reform Act de 1995, e os resultados reais podem variar devido a numerosos fatores, incluindo, mas não se limitando a, condições econômicas, regulamentações da indústria, relações com clientes, problemas de produção e a integração bem-sucedida de aquisições como a Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado de imprensa e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra destes títulos, nem constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição onde tais atividades sejam ilegais.
Em outras notícias recentes, a Boeing tem enfrentado uma série de desafios. Os funcionários estão buscando a reintegração dos planos de pensão tradicionais, uma medida que poderia pressionar a condição financeira da empresa. A resistência da Boeing em reverter para a estrutura de pensão anterior é motivada pela necessidade de controlar os passivos de pensão a longo prazo.
Por outro lado, a Boeing está iniciando uma estratégia de captação de capital para garantir mais de 15 bilhões de dólares em resposta a pressões financeiras exacerbadas por uma greve em curso. A empresa está buscando gerar fundos através da venda de ações ordinárias e títulos obrigatoriamente conversíveis. Esta medida segue-se a uma votação de quase dois para um dos maquinistas para rejeitar a oferta da Boeing destinada a resolver a greve.
Além disso, a Boeing está considerando a venda de seu negócio espacial, incluindo suas operações relacionadas à NASA. Este potencial desinvestimento ocorre à medida que a indústria aeroespacial enfrenta tanto desafios quanto oportunidades no setor espacial em expansão. No entanto, nenhuma declaração oficial foi fornecida pela Boeing em resposta a consultas sobre a potencial venda.
Além disso, a greve em curso de mais de 33.000 trabalhadores da Boeing levou a significativos desafios operacionais para os fornecedores aeroespaciais, incluindo potenciais cortes de empregos e redução de cronogramas de produção. A continuação da greve ameaça mais cortes de empregos e congelamentos de investimentos entre os fornecedores da Boeing.
Por último, em resposta a potenciais ameaças das armas hipersônicas da China, a Marinha dos EUA está avançando com planos para armar seus navios com mísseis interceptores Patriot. Esta medida é vista como uma antecipação estratégica dos avanços nas capacidades de mísseis chineses. Os Estados Unidos se associaram ao Japão para a produção conjunta de mísseis Patriot e estão buscando estabelecer uma nova linha de produção para buscadores de mísseis na Flórida, complementando a fabricação existente da Boeing.
Insights do InvestingPro
A decisão da Boeing de iniciar ofertas públicas de ações ordinárias e preferenciais chega em um momento crítico para o gigante aeroespacial. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Boeing é de 95,83 bilhões de dólares, refletindo sua posição significativa na indústria. No entanto, a empresa enfrenta vários desafios que essas ofertas visam abordar.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Boeing "pode ter dificuldades em fazer pagamentos de juros sobre dívidas" e "sofre de margens de lucro bruto fracas". Esses insights estão alinhados com a intenção declarada da empresa de usar os rendimentos da oferta para pagamento de dívidas e melhoria do capital de giro. A margem de lucro bruto para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023 foi de apenas 3,62%, sublinhando a necessidade de reforço financeiro.
Além disso, a receita da Boeing para o mesmo período foi de 73,29 bilhões de dólares, com um preocupante crescimento de receita de -3,25%. Este declínio é consistente com outra Dica do InvestingPro indicando que "os analistas antecipam queda nas vendas no ano corrente". As ofertas públicas poderiam fornecer à Boeing a flexibilidade financeira para navegar por esses ventos contrários e potencialmente reverter a tendência negativa.
Vale notar que as ações da Boeing têm estado sob pressão, com os dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de três meses de -17,06%. Este contexto torna o momento das ofertas particularmente significativo, já que a empresa busca fortalecer sua posição financeira.
Para os investidores que consideram as ações da Boeing, é importante estar ciente de que o InvestingPro lista 11 dicas adicionais que poderiam fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Essas dicas adicionais, disponíveis com uma assinatura do InvestingPro, poderiam oferecer um contexto valioso para entender o potencial impacto dessas ofertas públicas no desempenho futuro da Boeing.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.