A BofA Securities atualizou sua posição sobre a Lamb Weston (NYSE: LW), elevando a meta de preço para 80 USD de 68 USD, mantendo a classificação Neutra para a ação.
O ajuste ocorre na esteira de recentes divulgações dos investidores ativistas JANA Partners e Continental Grain, revelando suas respectivas participações na empresa. A JANA Partners anunciou uma participação de 5%, enquanto a Continental Grain reportou uma participação inferior a 1%.
Os registros tanto da JANA quanto da Continental Grain indicam planos de se envolver com o conselho e a administração da Lamb Weston para discutir várias questões. Isso inclui abordar o que eles descrevem como uma "série de erros autoinfligidos", como planejamento e retenção da demanda de clientes, implementação do sistema ERP e gastos de capital em projetos de expansão de capacidade.
Também na agenda estão a estratégia e execução de recompra de ações da Lamb Weston, práticas de remuneração da administração com ênfase no retorno sobre o capital versus crescimento a qualquer custo, e o início de uma revisão de alternativas estratégicas, que poderia incluir a potencial venda da empresa.
A colaboração entre JANA Partners e Continental Grain é notável devido à experiência desta última na indústria agrícola. Eles estão trabalhando com vários indivíduos, incluindo o ex-presidente executivo da Lamb Weston, Tim McLevish, e o atual CEO da Simply Goods Food, Joe Scalzo.
O analista da BofA Securities citou o desempenho decepcionante das ações da Lamb Weston no ano até o momento como um fator que tornou o envolvimento ativista menos surpreendente. A nova meta de preço é baseada em um múltiplo de 17 vezes o lucro por ação (EPS) projetado da empresa para o ano civil de 2025, que foi aumentado do múltiplo anterior de 14 vezes.
Em outras notícias recentes, a Lamb Weston Holdings Inc. tem visto uma série de atividades. A TD Cowen elevou sua meta de preço para a empresa para 79,00 USD após a revelação de um investimento significativo da JANA Partners, conforme detalhado em um recente arquivamento na SEC. A JANA Partners, em colaboração com a Continental Grain, adquiriu uma participação de 5% na Lamb Weston e planeja se envolver com o Conselho de Administração da empresa para explorar alternativas estratégicas.
O JPMorgan rebaixou as ações da Lamb Weston de Overweight para Neutral devido a preocupações com a demanda de restaurantes, previsão de demanda e dinâmica de oferta e demanda. Em contraste, o Barclays aumentou sua meta de preço para as ações da Lamb Weston de 70,00 USD para 74,00 USD, mantendo a classificação Overweight. Este ajuste reflete a confiança do Barclays nas medidas de gestão de capacidade da Lamb Weston.
A Lamb Weston reportou resultados mistos para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. A empresa viu uma ligeira queda de 1% nas vendas totais em relação ao ano anterior, enquanto superou as expectativas de vendas devido a uma melhora no volume e mix de preços. O EBITDA ajustado para o trimestre foi registrado em 290 milhões USD, uma diminuição em relação ao ano anterior, principalmente devido a custos de fabricação mais elevados e uma retirada de produto.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Lamb Weston. A capitalização de mercado da empresa está em 11,15 bilhões USD, com um índice P/L de 18,32, indicando uma avaliação moderada em relação aos lucros. Notavelmente, a Lamb Weston demonstrou um forte compromisso com os retornos aos acionistas, tendo aumentado seu dividendo por 8 anos consecutivos, como destacado por uma Dica do InvestingPro.
Em linha com a menção do artigo sobre o desempenho recente das ações, os dados do InvestingPro revelam um retorno total significativo de 19,53% no preço no último mês, sugerindo uma potencial reviravolta no sentimento dos investidores. Esta recente alta pode ser parcialmente atribuída ao envolvimento do investidor ativista discutido no artigo.
Outra Dica do InvestingPro aponta que os ativos líquidos da Lamb Weston excedem as obrigações de curto prazo, indicando uma posição financeira sólida. Esta força poderia proporcionar à empresa flexibilidade ao abordar as preocupações levantadas pela JANA Partners e Continental Grain.
Para os leitores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais sobre a Lamb Weston, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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