BOSTON - A Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), uma proeminente empresa de tecnologia de streaming, anunciou um acordo para ser adquirida pela Bending Spoons, uma empresa de tecnologia com presença global em produtos digitais. A transação totalmente em dinheiro está avaliada em aproximadamente 233 milhões de dólares. Os acionistas da Brightcove receberão 4,45 dólares por ação, um prêmio de 90% sobre o preço médio ponderado por volume da ação da empresa nos últimos 60 dias até 22.11.2024.
Diane Hessan, Presidente do Conselho de Administração da Brightcove, afirmou que a decisão unânime do conselho de aceitar a oferta da Bending Spoons veio após um processo minucioso de revisão estratégica. Esta medida é vista como o caminho ideal para maximizar o valor para os acionistas da Brightcove, proporcionando valor imediato em dinheiro.
O CEO da Brightcove, Marc DeBevoise, destacou o papel pioneiro da empresa no mercado de streaming nas últimas duas décadas e expressou confiança de que a aquisição permitiria à Brightcove aproveitar a expertise tecnológica da Bending Spoons para fortalecer sua posição no mercado.
A transação, que recebeu aprovação unânime do Conselho de Administração da Brightcove, deve ser finalizada no primeiro semestre de 2025, pendente as condições habituais de fechamento, aprovações regulatórias e aprovação pelos acionistas da Brightcove. Após a conclusão do negócio, a Brightcove operará como uma entidade privada e suas ações serão retiradas das bolsas de valores públicas.
Lazard e Goodwin Procter LLP estão assessorando a Brightcove nos aspectos financeiros e legais da transação, respectivamente. A Bending Spoons contratou a Latham & Watkins LLP para assessoria jurídica, com a EY Advisory SpA fornecendo serviços de due diligence financeira e fiscal. O aconselhamento em fusões e aquisições para a Bending Spoons está sendo fornecido por JP Morgan e Wells Fargo.
A transação proposta está detalhada em uma declaração de procuração que a Brightcove apresentará à Securities and Exchange Commission (SEC), que será fornecida aos acionistas da empresa em conexão com uma assembleia especial para buscar sua aprovação do negócio.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa e não contém nenhum conteúdo promocional. Visa fornecer um resumo claro e factual do acordo de aquisição entre Brightcove e Bending Spoons.
Em outras notícias recentes, a Brightcove Inc. reportou um forte desempenho financeiro em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, superando as previsões e elevando suas perspectivas para o ano inteiro. A receita da empresa para o trimestre atingiu 49,9 milhões de dólares, superando a faixa prevista de 48 milhões a 49 milhões de dólares. Além disso, o EBITDA ajustado da Brightcove ficou em 5,1 milhões de dólares, notavelmente superior aos 2,5 milhões a 3,5 milhões de dólares esperados.
Esses desenvolvimentos são atribuídos a iniciativas estratégicas como o lançamento do Brightcove AI Suite e um crescimento significativo em novos negócios. A empresa planeja aumentar sua orientação de receita e EBITDA ajustado para o ano inteiro, refletindo esses resultados positivos. A Brightcove também anunciou um crescimento de mais de 50% em novos negócios trimestre a trimestre e relatou mais de 50 clientes em testes piloto para o AI Suite.
Apesar de reportar uma perda líquida de 3 milhões de dólares para o trimestre, a empresa permanece livre de dívidas com uma forte posição de caixa. Olhando para o futuro, a Brightcove visa uma receita entre 48 milhões e 49 milhões de dólares no quarto trimestre, com EBITDA ajustado de 3 milhões a 4 milhões de dólares. A carteira de pedidos de 12 meses da empresa está em 122,4 milhões de dólares, indicando estabilidade de receita futura.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV) se prepara para sua aquisição pela Bending Spoons, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional a este desenvolvimento significativo. A capitalização de mercado da empresa está em 143,98 milhões de dólares, o que é notavelmente inferior ao preço de aquisição de 233 milhões de dólares, refletindo o prêmio substancial que a Bending Spoons está oferecendo aos acionistas.
O desempenho financeiro da Brightcove tem sido misto, com receita nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 em 199,83 milhões de dólares, mostrando um leve declínio de 0,22% ano a ano. Esta estagnação no crescimento da receita pode ter sido um fator na decisão da empresa de buscar uma venda estratégica.
Apesar dos desafios, a Brightcove mantém uma sólida margem de lucro bruto de 61,65%, indicando forte valor subjacente em seu negócio principal. Esta margem robusta provavelmente contribuiu para o interesse da Bending Spoons em adquirir a empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam aspectos adicionais da situação financeira da Brightcove:
1. O preço das ações da Brightcove mostrou forte momentum, com um retorno de 41,15% no último mês e 52,63% nos últimos três meses. Esta tendência de alta sugere que o mercado já havia começado a reconhecer o valor potencial da empresa mesmo antes do anúncio da aquisição.
2. Os analistas estabeleceram um valor justo de 4,25 dólares por ação para a Brightcove, o que se alinha de perto com a oferta de 4,45 dólares por ação da Bending Spoons, indicando que o preço de aquisição está em linha com as avaliações de especialistas.
Estes insights do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da posição financeira e percepção de mercado da Brightcove antes da aquisição. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Brightcove, que poderiam fornecer mais contexto a este evento corporativo significativo.
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