Broadstone Net Lease precifica oferta de notas seniores de US$ 350 milhões

VICTOR, N.Y. - A Broadstone Net Lease, Inc. (Nova York:BNL), um FII com capitalização de mercado de US$ 3,62 bilhões, anunciou na terça-feira que sua parceria operacional precificou uma oferta pública de US$ 350 milhões em notas seniores sem garantia com taxa de juros de 5,000% com vencimento em 2032.

As notas foram precificadas a 99,151% do valor principal e vencerão em 1º de novembro de 2032. A transação deve ser concluída em 26 de setembro, segundo comunicado da empresa.

As notas serão obrigações seniores sem garantia da Broadstone Net Lease, LLC e serão garantidas conjunta e individualmente pela Broadstone Net Lease, Inc.

A empresa planeja usar os recursos para financiar potenciais aquisições, quitar valores pendentes de sua linha de crédito rotativo de US$ 1 bilhão e empréstimos a prazo, além de outras finalidades corporativas gerais.

J.P. Morgan Securities LLC, Truist Securities, Inc. e U.S. Bancorp Investments, Inc. estão atuando como coordenadores principais da oferta.

A Broadstone Net Lease é um FII diversificado com foco industrial que investe principalmente em propriedades comerciais de inquilino único, mantendo impressionantes margens de lucro bruto de 94,5% e oferecendo um rendimento de dividendos substancial de 6,35%. Em 30 de junho de 2025, o portfólio da empresa consistia em 766 propriedades comerciais arrendadas, com 759 localizadas em 44 estados dos EUA e sete em quatro províncias canadenses. Para análises detalhadas e informações adicionais, incluindo 8 ProTips essenciais, confira o relatório de pesquisa abrangente disponível no InvestingPro.

A oferta está sendo realizada por meio de uma declaração de registro de prateleira apresentada à Comissão de Valores Mobiliários em 3 de maio de 2024.

Em outras notícias recentes, a Broadstone Net Lease divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, revelando um desempenho financeiro misto. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,10, ficando abaixo dos US$ 0,18 previstos, representando uma surpresa negativa de 44,44%. No entanto, os números de receita superaram as expectativas, chegando a US$ 112,99 milhões em comparação com os US$ 110,75 milhões antecipados, uma surpresa positiva de 2,02%. Além do relatório de resultados, a Broadstone Net Lease recebeu atenção dos analistas. A Goldman Sachs elevou a classificação das ações da empresa de Venda para Compra, citando confiança na gestão e crescimento visível de lucros a partir de seu pipeline de desenvolvimento. O banco de investimento também aumentou seu preço-alvo para US$ 21,00. Da mesma forma, o KeyBanc elevou a classificação das ações da Broadstone para acima da média, destacando o reposicionamento estratégico do portfólio da empresa, que envolveu US$ 366 milhões em alienações nos últimos 18 meses. Esses desenvolvimentos recentes refletem um período de ajuste estratégico e otimismo dos analistas para a Broadstone Net Lease.

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