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LONDRES - A Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BWS) anunciou na sexta-feira que concluiu com sucesso a sindicalização da maior parte dos compromissos do Royal Bank of Canada sob linhas de crédito organizadas para sua proposta de aquisição da Just Group plc.
As linhas de crédito, que apoiam a aquisição recomendada em dinheiro da Just Group pela BWS, foram alteradas por meio de acordos datados de 28 de agosto, segundo comunicado da empresa.
As alterações incluem a adição de um spread de ajuste de crédito para empréstimos denominados em USD, taxas adicionais de estruturação de 0,05% pagáveis a certos credores sob o Acordo de Crédito Ponte, e esclarecimentos sobre a classificação das linhas de crédito.
A BWS afirmou que todos os outros termos-chave das linhas de crédito, conforme descritos no anúncio de 31 de julho e no documento subsequente do esquema publicado em 26 de agosto, permanecem inalterados.
A aquisição, que foi anunciada em 31 de julho, está sendo conduzida por meio da subsidiária integral da BWS, a BWS Holdings Ltd. (Bidco), e será implementada através de um esquema de acordo conforme a Parte 26 da Lei das Empresas de 2006.
O RBC Capital Markets está atuando como consultor financeiro da BWS e da Bidco para a transação.
As linhas de crédito consistem em um acordo de crédito a prazo e um acordo de crédito ponte, ambos inicialmente estabelecidos em 30 de julho com o Royal Bank of Canada como agente e o RBC Capital Markets como organizador principal e bookrunner.
A documentação relacionada aos acordos de alteração e cessão está disponível no site de transações da BWS.
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