NOVA YORK - A empresa global de investimentos Carlyle (NASDAQ: CG) estabeleceu uma parceria estratégica com a North Bridge ESG LLC, alocando até US$ 1 bilhão para financiar a originação de empréstimos de energia limpa avaliados por propriedades comerciais (C-PACE). Essa movimentação posiciona a Carlyle como um player significativo no crescente mercado de financiamento imobiliário com foco ambiental.
O financiamento C-PACE, que a North Bridge fornece a clientes institucionais em grandes mercados dos EUA, é uma opção de financiamento de longo prazo com taxa fixa, garantida por avaliações de propriedades locais. Esse mecanismo de financiamento está se tornando cada vez mais popular entre os incorporadores imobiliários comerciais devido ao seu potencial de valorizar as propriedades e oferecer termos flexíveis para projetos de construção, renovação e recapitalização.
Laura Rapaport, CEO da North Bridge, destacou a importância do compromisso da Carlyle como o maior do setor, aumentando a capacidade da North Bridge de liderar a transformação do mercado para atender melhor os patrocinadores e credores institucionais. Akhil Bansal, Chefe de Soluções Estratégicas de Crédito da Carlyle, enfatizou o alinhamento com a expertise da Carlyle em financiamento lastreado em ativos e crédito imobiliário, visando atender às necessidades de financiamento dos proprietários de imóveis comerciais.
Rachel King, diretora da Carlyle focada em crédito imobiliário oportunista, observou a oportunidade apresentada pela retirada dos bancos do mercado de empréstimos imobiliários comerciais, que criou perspectivas atraentes para credores C-PACE bem capitalizados.
A parceria aproveita as capacidades das equipes de Soluções Estratégicas de Crédito (CSS) e Crédito Privado da Carlyle. A CSS, uma divisão dentro do negócio de Crédito Global da Carlyle, é especializada em investimentos de renda fixa privada e lastreados em ativos e administra aproximadamente US$ 7 bilhões em ativos em 30 de junho de 2024.
A Carlyle, com US$ 435 bilhões em ativos sob gestão na mesma data, possui uma ampla plataforma de investimentos abrangendo private equity, crédito e soluções de investimento. A North Bridge é reconhecida por suas soluções inovadoras de financiamento C-PACE, que visam otimizar estruturas de capital para projetos imobiliários.
A assessoria jurídica para a transação foi fornecida pela Paul Hastings LLP para a Carlyle, e pela Latham & Watkins LLP e Chapman and Cutler LLP para a North Bridge. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, o The Carlyle Group tem feito avanços significativos. A Redburn-Atlantic iniciou a cobertura do The Carlyle Group com uma classificação de Compra, citando o robusto crescimento da empresa em seu negócio de Crédito, mudanças estratégicas em sua estrutura de remuneração e a abordagem proativa do novo CEO. Por outro lado, o TD Cowen manteve sua classificação de Manutenção para o The Carlyle Group, embora com um preço-alvo ligeiramente elevado de US$ 41,00 para US$ 42,00, após o desempenho da empresa no segundo trimestre.
Em uma recente teleconferência de resultados, o The Carlyle Group relatou um recorde de US$ 435 bilhões em ativos sob gestão (AUM), fortes ganhos relacionados a taxas e esforços bem-sucedidos de captação de recursos. A empresa permanece otimista quanto ao segundo semestre do ano, prevendo um aumento na atividade de saída com várias grandes transações no horizonte.
Em outros desenvolvimentos, o banco de investimentos Houlihan Lokey anunciou que irá adquirir a Waller Helms Advisors, uma empresa especializada em serviços de banco de investimento para os setores de seguros e gestão de patrimônio. Espera-se que esta aquisição estratégica fortaleça a plataforma de serviços financeiros da Houlihan Lokey, especialmente nos setores de seguros e gestão de patrimônio. O acordo está sujeito à conclusão das condições de fechamento habituais e aprovações regulatórias.
Insights do InvestingPro
A parceria estratégica da Carlyle com a North Bridge ESG LLC no mercado de empréstimos C-PACE ocorre em um momento em que as métricas financeiras da empresa estão chamando a atenção. De acordo com os dados do InvestingPro, a Carlyle (NASDAQ: CG) tem uma capitalização de mercado de US$ 14,27 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de investimentos. Apesar de um desafiador índice P/L atualmente em -36,16, a margem de lucro bruto da empresa para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é robusta em 58,16%, indicando uma sólida rentabilidade subjacente em suas operações.
Os investidores que consideram as ações da Carlyle notarão o crescimento da receita da empresa de 3,25% para o mesmo período, com um notável crescimento trimestral da receita de 169,42% no segundo trimestre de 2024, demonstrando um potencial de escalabilidade em seu modelo de negócios. Além disso, o rendimento de dividendos da Carlyle no final de 2024 é de 3,5%, o que pode ser atraente para investidores focados em renda, especialmente no contexto de seu retorno total de preço recente de 23,7% no último ano.
Duas dicas importantes do InvestingPro para aqueles que acompanham o desempenho da Carlyle incluem a importância de monitorar a próxima data de divulgação de resultados da empresa, agendada para 5 de novembro de 2024, pois isso pode fornecer mais insights sobre sua trajetória financeira e iniciativas estratégicas. Além disso, com o Valor Justo estimado pelo InvestingPro em US$ 38,55, comparado às metas dos analistas de US$ 45, os investidores podem encontrar valor adicional na análise abrangente disponível no InvestingPro, que lista várias outras dicas para orientar decisões de investimento.
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