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Investing.com — A Carnival (LON:CCL) Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK), maior operadora de cruzeiros do mundo, concluiu com sucesso uma oferta de notas sênior sem garantia no valor de US$ 1 bilhão, com taxa de juros de 5,875%, com vencimento em 2031. A transação, finalizada hoje, visa refinanciar dívidas existentes e reduzir despesas com juros.
A empresa informou que os recursos desta oferta serão utilizados para resgatar suas notas sênior sem garantia de US$ 993 milhões com juros de 7,625%, que venceriam em 2026. Espera-se que este resgate reduza as despesas líquidas com juros da Carnival em mais de US$ 20 milhões até a data de vencimento original das notas de 2026. No início do ano, a empresa já havia resgatado parcialmente US$ 350 milhões dessas notas.
As novas notas serão sem garantia e pagarão juros semestralmente em 15 de junho e 15 de dezembro, começando em 15 de dezembro de 2025. Elas são garantidas, em base sênior sem garantia, pela Carnival plc e determinadas subsidiárias tanto da Carnival Corporation quanto da Carnival plc.
Esta oferta foi feita apenas para compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A, e para investidores não americanos sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Estas notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
A Carnival Corporation & plc opera uma frota de navios de cruzeiro sob marcas que incluem AIDA Cruises, Carnival Cruise Line e Princess Cruises. A decisão da empresa de refinanciar parte de sua dívida faz parte de uma estratégia mais ampla para gerenciar vencimentos futuros de dívidas e reduzir despesas com juros.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa emitido pela Carnival Corporation & plc.
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