Trump diz que não é necessário demitir Powell do Fed
Investing.com — A Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK), maior operadora de cruzeiros do mundo, precificou uma oferta privada de US$ 1 bilhão em notas sênior sem garantia a uma taxa de juros de 5,875%, com vencimento em 2031. A empresa planeja usar os recursos para resgatar suas notas sênior sem garantia existentes de US$ 993 milhões com juros de 7,625% e vencimento em 2026.
Esta movimentação faz parte da estratégia contínua da Carnival para gerenciar sua dívida total de US$ 28,4 bilhões e reduzir despesas com juros. Ao resgatar as notas de 2026 com juros mais altos, a empresa prevê economizar mais de US$ 20 milhões em despesas líquidas anuais com juros até a data de vencimento programada dessas notas. Com um EBITDA de US$ 6,4 bilhões e métricas de lucratividade em melhora, a análise do InvestingPro mostra que 8 analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período. No início deste ano, a Carnival já havia resgatado parcialmente US$ 350 milhões das notas de 2026.
As novas notas, que pagarão juros semestralmente, têm fechamento previsto para 21.05.2025, com o resgate das notas de 2026 programado para o dia seguinte, condicionado ao fechamento da oferta. Essas notas serão sem garantia e garantidas conjuntamente pela Carnival plc e determinadas subsidiárias de ambas as empresas.
Os esforços de refinanciamento da Carnival ocorrem em um momento em que a indústria de viagens está navegando em um ambiente global complexo, com vários fatores como tensões geopolíticas, pandemias e mudanças econômicas impactando o comportamento de viagem dos consumidores. Apesar desses desafios, a empresa demonstrou resiliência com um aumento de 53% no preço das ações no último ano. Descubra mais insights e acesse análises abrangentes com os relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.
As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e a investidores não americanos fora dos Estados Unidos. Este comunicado à imprensa não serve como aviso de resgate para as notas de 2026.
Esta manobra financeira está alinhada com as práticas mais amplas de gestão financeira da Carnival, visando otimizar sua estrutura de capital e manter a liquidez. O portfólio da empresa inclui AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises e Seabourn.
As informações relatadas são baseadas em um comunicado à imprensa da Carnival Corporation & plc.
Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation anunciou o resgate de US$ 350 milhões de suas notas sênior sem garantia de 7,625% com vencimento em 2026, programado para 01.05.2025. Esta movimentação faz parte da estratégia da empresa para reduzir dívidas e diminuir despesas com juros, refletindo seus esforços contínuos para melhorar a saúde financeira após os desafios da pandemia. Além disso, a Fitch Ratings elevou o Rating de Inadimplência do Emissor de Longo Prazo da Carnival para ’BB+’ de ’BB’, com perspectiva positiva, citando forte atividade de reservas e o foco da administração na redução da dívida como fatores-chave. A Fitch espera que a dívida da Carnival diminua para US$ 27 bilhões até 2025, abaixo dos US$ 35,6 bilhões em 2022, e prevê crescimento no fluxo de caixa livre. Além disso, a Carnival realizou recentemente suas assembleias anuais de acionistas, onde todos os candidatos ao conselho foram eleitos e todas as resoluções propostas foram aprovadas. Os acionistas também ratificaram a nomeação da Deloitte LLP como auditora independente da Carnival plc e da Deloitte & Touche LLP para a Carnival Corporation. Esses desenvolvimentos indicam confiança contínua dos acionistas na gestão e direção estratégica da Carnival.
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